Para el BCP, la transacción representa un ‘voto de confianza’ tanto de inversionistas locales como internacionales a la trayectoria crediticia del banco peruano.

Con esta emisión, el Banco de Crédito del Perú busca financiar “operaciones crediticias propias del negocio y otros usos corporativos”.

El emisor presentó una guía inicial de rendimiento de 170 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense. La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB+/BBB+.

La colocación de los bonos de Pacífico EPS se realizó en un tramo a 20 años y la demanda superó los S/ 400 millones.

Palmas del Espino realiza así la emisión con mayor volumen de demanda realizada en el mercado local por una empresa corporativa en lo que va del año.

El descenso es un revés para los inversionistas en los denominados bonos cat después de que esquivaron grandes pérdidas tras el huracán Harvey, que golpeó a Texas el mes pasado.

Credicorp Capital afirma que en los mercados se está viendo un contexto de tasas a la baja, mucha liquidez porque siguen entrando recursos de extranjeros, de fondos de pensiones y de otros inversionistas institucionales.

Alicorp, empresa del Grupo Romero, vuelve a levantar fondos en el mercado de capitales local desde sus emisiones en marzo de 2016 por S/70 millones y S/160 millones.

Cencosud planea pagar por adelantado US$ 750 millones de deuda que vence en el 2021 y 2023 y vender un bono de US$ 850 millones que vence en el 2027.

La emisión se realizó en dos tramos, uno a 7 años y otro a 10 años, en tanto la demanda superó los S/ 440 millones. Credicorp Capital tuvo el rol de estructurador y colocador de la transacción.

Asimismo, JP Morgan prevé que el próximo año el financiamiento empresarial con papeles de renta fija en la BVL o en otras plazas bursátiles estará más activo.

BTG Pactual Perú está manejando la venta que se espera cierre el jueves 27 de abril a la 1 pm, según una fuente citada por Bloomberg.

La caída más reciente se produce después de que ejecutivos que hablaron en una conferencia en Miami esta semana no pudieron dar pronósticos claros sobre la cartera de Odebrecht y las perspectivas de generación de flujo de caja.

La demanda total del valor que vence en el 2024 fue de S/ 2,280.2 millones. Además, el Fondo Mivivienda reaperturó sus bonos con vencimiento al 2023.

Ripley colocó deuda de la serie D a cinco años por 1.5 millones de Unidades de Fomento (US$ 60 millones) y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 2.45%.

El peso chileno es visto como la moneda que debe evitarse y un posible default de Venezuela sigue siendo la principal preocupación. Sepa qué opina el BBVA sobre el sol peruano.

De esta manera la empresa embotelladora cierra su esquema de financiamiento previsto para este año, aunque de una manera distinta a la planteada en setiembre.

Las ventas de bonos en América Latina y el Caribe recaudaron cerca de US$ 120,000 millones en el año hasta el 8 de noviembre, pero podrían caer a entre 60,000 y 70,000 millones el 2017.

“Este sistema de bonos se aplica en todos los niveles de la empresa y se definen en función a las tareas de cada área”, explicó Patricia Padilla de CL Selection.

Recientemente Obrainsa se adjudicó un proyecto de Provias para la conservación y mejoramiento de una carretera, con un presupuesto de S/ 142.5 millones y un plazo de ejecución de cinco años.

Maestro Perú, adquirida por Sodimac en el 2014 por S/ 1,404 millones, detalló que el rescate total se realizará el 26 de setiembre del 2016.

La tasa interna de retorno que consiguió Codelco en la operación fue mejor que la inicial de 2.34%, debido a que la demanda habría alcanzado 2.6 veces la oferta, dijeron operadores.

La colocación de bonos por parte del gigante del software Microsoft servirá para ayudar a financiar la adquisición de la red social para profesionales LinkedIn.

Banco Ripley destaca por ser un emisor recurrente, manteniendo instrumentos en circulación por S/ 322 millones.

La fecha original para la expiración de la oferta era el 31 de mayo pero eso fue modificado por la petrolera brasileña.

EL BCE ya recortó sus tasas a prácticamente cero por ciento e inundó los mercados financieros con compras masivas de títulos de deudas soberanas.

Fue la segunda compañía argentina en probar suerte en el mercado de OPI en el último mes, y la primera en limitar la oferta al mercado local. El Grupo Supervielle, controlador de Banco Supervielle, reunió US$ 280 millones en Nueva York y Buenos Aires.

Vale, la mayor extractora de mineral de hierro del mundo, regresa a los mercados internacionales luego de tres años, con el anunció de un bono a cinco años. El retorno de la firma coincide con la jornada positiva para los mercados de deuda de la región.

Credicorp Capital participó como estructurador. La emisión se realizó en el marco del Tercer Programa de Bonos Corporativos de la empresa. Demanda de los inversionistas superó los S/ 350 millones.

Más de US$ 2.5 billones de deuda gubernamental de la zona del euro no garantizan que los compradores no tendrán pérdidas.

Las calificaciones de Pesquera Exalmar reflejan la limitada escala operativa de la empresa y la modesta diversificación de negocios en comparación con sus pares regionales, así como con otras compañías de productos pesqueros, indicó Moody’s.

La deuda de Parque Arauco cuenta con una clasificación AA de la agencia internacional Fitch.

La exposición al riesgo cambiario representa un elevado nivel de incertidumbre para las empresas que emiten en dólares y que obtienen sus ingresos en nuevos soles, señaló el banco Scotiabank.

Los bonos fueron emitidos por la empresa el 23 de octubre del 2009 y el 14 de diciembre del 2010. La oferta está dirigida a los titulares de los Bonos Existentes que no sean un US Person.

Financiamiento de las empresas en moneda nacional por venta de deuda alcanza una cifra récord, seis veces mayor a la registrada en enero del 2014.

Para Credicorp Capital, estructurador de la emisión, esta operación muestra la capacidad y profundidad del mercado local para operaciones de gran envergadura en soles.

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Perú Banking & Finance Day 2014. La autoridad monetaria se ha planteado reducir los tiempos de maduración en bonos, sentenció el titular del BCR, Julio Velarde.

Sólo US$ 53,600 millones de bonos se vendieron en todo el mundo en los primeros ocho días de agosto, el comienzo de mes más lento desde julio de 2013, según datos de Bloomberg.

La venta de bonos soberanos por parte de los inversionistas extranjeros continuó moderándose, por lo que las tasas siguieron cayendo. Esto permitió una recuperación del mercado de emisiones corporativas, informó el banco Scotiabank.

El operador de los cines Cineplanet en Perú anunció hoy que colocará su primera emisión de bonos el martes 29 de abril por un importe máximo de S/. 140 millones.

La cementera afirmó que comprará US$ 597.15 millones de las notas a 2020, y US$ 482.85 millones de las notas a 2018 presentadas al cierre del periodo de oferta temprana que expiró en la víspera.

La primera emisión será por hasta S/. 2,500 millones o su equivalente en moneda extranjera, mientras que la segunda será por un monto de hasta US$ 300 millones

El año pasado, las empresas peruanas ‘levantaron’ fondos por US$ 5,840 millones en mercados internacionales, pero este año la cifra sería superada. Citibank afirma que las compañías tienen bajo endeudamiento.

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Balance financiero. El CEO de El Dorado Investments indicó que las empresas peruanas enfrentarían dificultades a nivel de crédito bancario y de emisión de bonos corporativos. “El periodo de abundancia en el sector microfinanciero no va a regresar”, afirmó.

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El presidente de Procapitales, Rafael Alcázar, destacó que esto es un incentivo poderoso para atraer inversionistas extranjeros. Además, explicó que el gran reto es captar más ofertantes de valores de diversos sectores y más desafíos pendientes.

Emitió bonos internacionales por US$ 115 millones, pero la demanda superó las expectativas. Con el adicional obtenido, la firma reperfilará su deuda. Las órdenes llegaron de EE.UU., Alemania, Gran Bretaña, Suiza, Canadá, Chile y Perú.

Las firmas ahora podrán inscribir valores de manera instantánea, siempre y cuando su duración sea menor a un año. Para ello, deberán llenar formatos electrónicos y estar al día con entregar su información al ente regulador.

Según el Scotiabank, este momento de tasas de interés muy bajas es favorable para que el gobierno tome más deuda. El MEF ya ha anunciado una nueva emisión por US$ 1,000 millones. La situación también es propicia para los bonos corporativos.

Patrimonio administrado por estos fondos disminuyó en US$ 838 millones desde fines de mayo. Caída de bonos y acciones locales afectó rendimientos de estas inversiones. Los mayores retiros se observan en fondos que invierten en bonos corporativos.

Los expertos recomiendan invertir en el corto plazo en letras del tesoro peruano, mientras que en el mediano plazo se debería apostar por acciones locales golpeadas, como las mineras, financieras y aquellas ligadas a la demanda interna.