Los dos países representan más de un tercio de la tenencia extranjera de bonos del Tesoro, que se incrementó en US$ 78,700 millones a US$ 6.25 billones en julio, según las cifras.

El Banco Mundial emitió el bono, el más grande de su historia, el 8 de agosto en representación de México, uno de los países más vulnerables a los desastres naturales.

El gobierno prevé emitir bonos en el mercado interno y externo bajo la modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda, recompras, entre otros mecanismos. ¿En qué será utilizado el crédito externo que espera alcanzar el Ejecutivo?

En junio pasado, Petroperú debutó en el mercado internacional de deuda al colocar US$ 2,000 millones en bonos, con una demanda que superó en cinco veces la oferta.

“Vamos a revisar la operación en específico, quién es el estructurador, con qué agentes se han trabajado, cuáles eran las comisiones”, dijo Edgar Alarcón.

Los bonos financiarán parte de los US$ 5,400 millones de inversión para modernizar y elevar la capacidad de la refinería Talara de la petrolera, la mayor del país.

Los políticos dicen que intentan impedir que el gobierno venda deuda a centavos por dólar y recaude fondos no aprobados que se usan para comprar armas destinadas a reprimir a los manifestantes.

Demanda del mercado por los bonos de Mibanco fue 4.2 veces la oferta. Credicorp Capital tuvo el rol de estructurador y colocador de la transacción.

José Hernández, titular del sector, expresó su preocupación dado que los técnicos detectaron deficiencias por parte de las Juntas de Riego en la elaboración de las fichas – necesarias para la entrega de los bonos – lo que ha impedido que los pobladores de Cura Mori reciban este beneficio.

Los US$ 300 millones en bonos de alto rendimiento que vendió Enjoy a principios de este mes han perdido casi un 3%, el peor desempeño durante el período de todos los emisores chilenos.

MEF aprobó financiamiento con el propósito cubrir parcialmente la modernización de Refinería de Talara

Según estimaciones de la calificado de riesgo Fitch Ratings espera dividendos de entre US$ 30 millones y US$ 40 millones anuales.

Desde que el FBI asestara un sorpresivo golpe a Hillary Clinton al reanimar la controversia sobre sus emails la semana pasada, los activos de refugio suben y los de mayor riesgo declinan. Entérese qué pasaría si gana Clinton o Trump.

Los inversionistas están incrementando sus compras de bonos de mercados emergentes.

El Contralor General de la República, Edgar Alarcón, refirió que para el 2017 el MEF tiene previsto la emisión de bonos por US$ 6,000 millones.

Credicorp Capital y Scotiabank lideraron la transacción de Coazucar, la cual representa la mayor colocación corporativa en lo que va del año. Asimismo, se trata de la primera colocación de una empresa del sector agrícola desde el 2007.

En lo que va del año, las gigantes tecnológicas han vendido tanta deuda con grado de inversión de Estados Unidos como en todo el 2015 y duplicaron el nivel del 2014.

Demanda alcanzó los S/ 494 millones, principalmente de las AFP y compañías de seguros, informó Credicorp Capital, que tuvo el rol de estructurador y colocador de la transacción de Engie.

En el mundo se infla a gran velocidad una enorme bomba financiera de destrucción masiva en el mercado de bonos.

La alta demanda de los inversionistas permitió a CAF reducir el nivel de interés hasta lograr un cupón de 2%. Los bancos centrales e instituciones públicas representaron casi el 40% de las órdenes.

Los rendimientos de los cuatro bonos estuvieron en la parte baja de las guías. El título a tres años por US$ 2,750 millones se colocó a 6.25% y el bono a cinco años por US$ 4,500 millones a 6.87%. La deuda a diez años por US$ 6,500 millones a 7.5% y la a 30 años por US$ 2,750 millones ofreció una tasa de 7.62%.

La operación de emisión de bonos que inició el lunes y concluye este martes, busca conseguir fondos para pagar a acreedores con bonos en default desde el 2001, cuando Argentina declaró una moratoria por US$ 100,000 millones.

Con este fin, firma mexicana contrató los servicio de Casa de Bolsa Santander para crear programa y recibir las autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Equilibrium redujo la clasificación crediticia de los bonos de la exportadora del gas de Camisea en tres escalones a A+ y entre sus debilidades menciona las restricciones contractuales de la empresa para el redireccionamiento de las ventas a mercados más rentables.

Los factores de riesgo siguen condicionando el sentimiento de los inversionistas: la posible reclasificación del MSCI, un Fenómeno de El Niño (FEN) más fuerte de lo normal, y las elecciones presidenciales, afirmó Credicorp Capital.

La revista Latin Finance reconoció la operación integral de deuda que se efectuó en octubre del 2014 por S/ 7,128 millones, a una tasa cupón de 5,70%. El ministro Alonso Segura recibió el reconocimiento en Nueva York.

Chile debe financiar a partir de este año la gratuidad para los estudiantes de educación superior más pobres, en el marco de una ambiciosa reforma educativa puesta en marcha por el gobierno de Michelle Bachelet.

El título ‘Bonar 2016’ de Argentina, que originalmente iba a ser por US$ 2,000 millones, tendrá amortización a un año y pagará una tasa de 6% anual.

Los Bonar US$ 2016 serán acreditados en las respectivas cuentas de los importadores suscriptores y serán intransferibles hasta el 15 de enero del 2016, informó el Ministerio de Hacienda de Argentina.

En noviembre, el mercado local de emisiones primarias registró una ligera mejora en relación a octubre, sin embargo, en los dos últimos meses ha sufrido un fuerte debilitamiento, reportó el Scotiabank.

Financiera Confianza ha atendido a cerca de 70,000 clientes nuevos en lo que va del año, de los cuales el 79% es vulnerable y el 23% proveniente del sector rural, siendo el 51% del total mujeres.

Tres de los países con peor calificación del mundo están en Latinoamérica y son Argentina, Venezuela y Cuba. El Perú se ubica junto a los países con “bonos de inversión”.

En lo que va del año, se han realizado emisiones locales por un total de US$ 1,182 millones, monto superior al total colocado en el 2014 (US$ 1,046 millones). Sin embargo, el 2014 fue el período de menor actividad de emisiones locales en los últimos nueve años.

Para los operadores de bonos, el Perú solo ha pospuesto lo inevitable: que el nuevo sol debe valer mucho menos ante el desplome de los precios de las materias primas y la desaceleración de la economía.

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Especial TU DINERO. Más que un monto específico se debe tener en cuenta los ingresos de la persona, su patrimonio y necesidades. El gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Francis Stenning, da sus recomendaciones.

La emisión fue hecha por el Consorcio Nuevo Metro de Lima a 19 años con un rendimiento de 5.875%.Citigroup, Morgan Stanley y Santander participaron en la colocación de bonos.

Con el 38% de la deuda en moneda local representan el nivel más bajo en cuatro años.

El Ministerio de Economía colocó el último jueves un bono Global en dólares por US$545 millones al 2050, y otro bono en moneda local por S/.2,250 millones al 2031.

Robert Shiller considera que los inversionistas deben educarse e ir más allá de las “historias” que se instalan sobre tal o cual activo.

FOTOGALERÍA. El incremento de los sueldos en Perú dependerá del desempeño de la economía. Los bonos se mantendrían en un 30% del sueldo, porcentaje que sigue siendo mayor respecto a otros países vecinos, según un estudio de Transearch.

Cada vez es más apremiante para las firmas retener talento en los cargos de alta y media dirección. Un arma importante son los bonos extraordinarios. Conozcamos el catálogo de opciones para ejecutivos.

El Tesoro estadounidense venderá US$ 13,000 millones en títulos a 30 años el jueves, la venta final de US$ 59,000 millones en nuevas emisiones.

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Gestión TV. En la décima edición del programa “Sumando valores con la SMV”, la Superintendencia de Mercado de Valores explica cómo financiarse en el mercado de valores a través de la emisión de instrumentos de deuda. Mira las ediciones anteriores aquí.

El mercado de bonos soberanos retomó la calma en julio, atrayendo el interés de los inversionistas extranjeros, a diferencia de la fuerte salida registrada en el mes previo, ello en medio de un contexto de bajas tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, según el Scotiabank.

La emisión establece un precedente, siendo el primer bono verde emitido en el mercado peruano por una institución multilateral, como la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial.

Las tasas de los bonos soberanos aumentaron en siete puntos básicos en promedio a lo largo de toda la curva durante la semana pasada, a diferencia de la trayectoria a la baja de las semanas previas, señaló el banco Scotiabank.

La desaceleración de la inversión privada en los últimos meses ha contribuido a contener las emisiones corporativas, además de la incertidumbre en torno al movimiento de las tasas de bonos del Tesoro de Estados Unidos, señaló el banco Scotiabank.

Daniel Pollack es el mediador para negociar el cumplimiento de un fallo que obliga a Argentina a pagar unos US$ 1,330 millones más intereses a bonistas.

Esta transacción representa la mayor emisión realizada por COFIDE en los mercados internacionales de capital. La demanda obtenida ha sido de US$7,000 millones

El proyecto vial consiste en la mejora, mantenimiento y operación de la carretera Panamericana y Ramiro Prialé. “Esto ofrece rentabilidades atractivas para nuestros afiliados y mejora la productividad para la población”, manifestó José Antonio Roca, gerente de inversiones de la entidad financiera.