El fiduciario busca vender participaciones en CFG Investments SAC y Corporación Pesquera Inca SAC, que opera el negocio de las ‘joyas de la corona’ de la pesca de anchoveta.

En comunicados separados a la Bolsa de Singapur, Pacific Andes y su subsidiaria China Fishery Group dijeron que necesitan recursos en efectivo para mantener sus negocios funcionando. Los cupones vencen el sábado.

Aptitus por G de Gestión. Javier Mundaca explica el plan de integración de las culturas de China Fishery Group y la peruana Copeinca. “Juntos” es la campaña de gestión humana que viene desarrollando para ganar eficiencias.

La compañía pesquera China Fishery afronta rebajas de calificación de crédito si no presenta un plan concreto en los próximos tres meses, según Standard & Poor’s.

La agencia Standard & Poor’s considera que China Fishery enfrenta un alto riesgo de refinanciación para cumplir con los US$ 570 millones de deuda que vencen en el corto plazo.

La empresa destaca que la incorporación de Copeinca a los activos de China Fishery -a finales del 2013- impulsó un aumento en las ventas de la empresa.

Ng Joo Siang, director general de China Fishery Group, dijo que seguirán centrándose en la consolidación de sus operaciones de harina de pescado en el país, con el impulso de Copeinca AS.

La operación, que incluye una emisión de bonos de CFGL Perú por US$ 300 millones, se inició la semana pasada y se espera tener el consentimiento a fin de mes.

La pesquera nombró representantes para que inician el proceso de ‘desliste’, pues pasará de ser una empresa de responsabilidad limitada abierta a una cerrada, según el marco legal noruego.

El fondo de inversión chino Fosun, a través de su representante César Torres, sostuvo que aún no ha lanzado su oferta final por la pesquera de los hermanos Ribaudo. Señala que hay un precio de referencia, que es lo que pagó CFG por Copeinca.

El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, afirma que el pago que realiza la industria pesquera por la explotación de los recursos marinos es uno de los más bajos de América Latina.

Ahora ocupa el tercer lugar de la región –que antes ocupaba el vecino país del sur–, después de Brasil y México. Nuestro país fue el que más creció en M&A el año pasado.

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Para Fátima de Romaña, socia del estudio Lazo, De Romaña & Gagliuffi, este año marcará un récord en cuanto a la compra y venta de empresas. Solamente hasta agosto -destacó-, ya se había negociado firmas por US$ 6,500 millones, superando la cifra de US$ 5,000 al cierre del 2012.

Pablo Trapunsky presentó su renuncia inmediata hoy. Además, Copeinca anunció cambios en el directorio tras ser comprada por China Fishery. El nuevo CEO de la pesquera peruana será José Miguel Tirado.

La última oferta hecha por la firma asiática -por US$ 790 millones- está vigente hasta el 31 de julio y ya hay accionistas que la han preaceptado. Copeinca evalúa medidas para que se cumpla la oferta o se negocie una nueva.

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Sus inicios se dieron en el negocio ferretero y ahora tienen un proyecto para volver al rubro a escalas mayores. Esto si concreta la venta de su pesquera, pues no descartan un tercer postor a la oferta, dijo su presidente, Samuel Dyer.

Firma asiática presentó una nueva oferta preliminar de US$ 11.9 la acción, superior al ofrecido en abril. Alcanzaría un 74.23% del total de las acciones de la pesquera peruana.

La piscicultora tomó la decisión al no poder convencer a los accionistas. Inicialmente, la oferta se dio para que Cermaq desistiera de comprar Copeinca.

La firma noruega había ofrecido comprar a su competidora con la condición de que esta desistiera en comprar Copeinca. Cermaq no ha cedido y ahora Marine Harvest aumentó su oferta de 104 a 107 coronas noruegas (US$ 0.51) por acción.

Solo la venta de la planta de Gas Natural Licuefactado (GNL) de Repsol significó US$ 2 mil 300 millones. Se registraron cerca de 26 operaciones con montos confidenciales entre enero y abril.

Las negociaciones con los administradores y accionistas aún no concluyen y se mantienen en reserva. Compra que Cermaq haría de Copeinca es una “complicación” que la empresa noruega no está dispuesta a afrontar, anunció.

La estatal noruega reiteró su compromiso y buscará otras alternativas de financiamiento para adquirir la pesquera peruana, luego de que sus accionistas no aprobaran un aumento de capital por presión de Marine Harvest Group. China Fishery se queda sin posibilidades.

Están a favor de la operación, pero buscarán otra forma de financiamiento. A través de esta decisión, respaldaron la oferta de US$ 1,700 millones o más por Cermaq hecha por Marine Harvest, la mayor pesquera del mundo, y condicionada al no aumento de capital con este objetivo.

La empresa rechazó ser adquirida por la mayor pesquera del mundo, Marine Harvest –que la condicionaba a no comprar la firma de la familia Dyer–, pese a que su mayor accionista privado le pedía que la acepte. “La objeción de Marine no es en torno a Copeinca”, dijo su presidente financiero.

Lansdowne Partners se opuso argumentando que “los beneficios potenciales de la consolidación del negocio de la acuicultura son suficientemente altos como para garantizar que sean considerados por todos los participantes”.

Tras la oferta hecha para su compra, la pesquera Cermaq discrepó de las opiniones de su rival en cuanto a la exposición errónea por la adquisición de la peruana, y aseguró que sigue creyendo firmemente en el fundamento estratégico de esta transacción y continuará con el proceso.

La pesquera noruega consideró que la intención de su rival de adquirir el 100% de la productora de harina de pescado peruana resultaría en una exposición errónea en el mercado. Afirmó que con su eventual propuesta busca crear una empresa integrada.

La firma asiática también ofrece 59,70 coronas noruegas por acción. Ambas empresas buscan asegurar el suministro de harina y aceite de pescado. Los títulos de Copeinca se negocian por encima de la oferta, en 63 coronas.

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Tal como se respaldó a la noruega Cermaq en la compra de Copeinca, Perú cuenta con los fondos suficientes y la capacidad para una integración vertical que permita posicionarnos en industrias alimentarias estratégicas a nivel mundial, señaló Pedro Trillo, experto en pesquería.

La firma compró 22.7 millones de acciones de la pesquera , con lo cual aumentó su participación a un 50.7%, desde el 17.9% que ya poseía. Cermaq ofreció 59.70 coronas por acción, frente a los 53.85 que ofrecía China Fishery.

G de Gestión. The Economist prevé que esta actividad se incremente a nivel global este año. Pero no solo se necesita tener capacidad de compra para empezar esta aventura. Descubra los factores detrás de la ola de M&A.

Empresa de la familia Dyer reitera que oferta de China Fishery Group lanzada es “muy baja” al ser ellos, probablemente, el grupo más rentable del sector.

UBS Limited, DNB Markets y Carnegie serán los encargados de explorar alternativas estratégicas, sea con la pesquera asiática u otra interesada. Sólo el 25% de accionistas ve atractiva la propuesta de China Fishery.

Si China Fishery no cierra la compra de Copeinca y la coreana Dongwon no lo hace con Diamante, irán en busca de otras pesqueras peruanas. Incluso, hay otras pesqueras asiáticas que adquirirían firmas locales.

Solo un día después del anuncio hecho por la firma china , el precio de la acción de Copeinca trepó de US$7.83 a US9.85, y cerró la semana en más de US$10 en la bolsa de Oslo. La oferta demuestra que el sector pesquero peruano tiene valor y despierta mucho interés a los inversores extranjeros, sostuvo Intéligo SAB.

El conglomerado asiático aprobó aumento de capital de hasta US$ 284 millones que respaldaría compra de acciones. Un 14.2% de accionistas de Copeinca preaceptaron oferta de CFGL.

Dyer Coriat Holding y Weilheim Investment anunciaron que no venderán las acciones que tienen en la empresa peruana bajo los términos y condiciones presentados por la firma china.

De concretarse la compra , pesquera china sería el mayor productor de harina y aceite de pescado del país. A través de esta operación CFG espera tener el 50.01% de acciones de Copeinca .

El grupo asiático, listado en la bolsa de Singapur, anunció su intención de adquirir el total del accionariado de la pesquera peruana, cuyo valor llega a US$ 556 millones. Pagaría US$ 9.43 por acción.