(Reuters).- La firma canadiense Valeant Pharmaceuticals International, asociada con el inversor activista Bill Ackman, realizó una oferta de US$ 47,000 millones para comprar el fabricante de botox Allergan Inc, operación que la podría convertir en una de las cinco farmacéuticas más grandes del mundo.

La oferta no solicitada, si tiene éxito, unirá dos empresas farmacéuticas de tamaño medio con experiencia en el cuidado de la piel y la vista. Se trata de un acuerdo inusual, ya que los inversores activistas suelen comprar participaciones y luego generar agitación para cambios estratégicos.

Valeant ha ofrecido pagar US$ 48.30 por acción en efectivo y US$ 0.83 de su acción ordinaria por cada papel de Allergan, valorando la farmacéutica canadiense en US$ 152.88 por acción, una prima de más del 7% con respecto al precio de cierre de la empresa el lunes.

Las acciones de Allergan subieron un 17% en las operaciones previas a la apertura del mercado a US$ 166 en Wall Street, lo que indica que los inversores esperaban que surja una oferta mejorada. En tanto, los títulos de Valeant subían un 5% a US$ 132.60.

“Esta propuesta representa una oportunidad innegable para crear un valor extraordinario tanto para los accionistas de Allergan como de Valeant, al establecer una plataforma sin precedentes con posiciones líderes en oftalmología, dermatología, estética, odontología y mercados emergentes”, dijo Michael Pearson, presidente ejecutivo de la farmacéutica canadiense.

Valeant ha estado realizando compras masivas desde 2010 y el año pasado adquirió el fabricante de lentes de contacto Bausch & Lomb Holdings. La firma -cuyos productos incluyen al antidepresivo Wellbutrin y el remedio de venta libre Cold-FX- apunta a blancos que le permitan recortar agresivamente los costos.

Pearson indicó que el presidente ejecutivo de Allergan, David Pyott, y el directorio de la empresa se habían mostrado renuentes a debatir una fusión con Valeant. Ningún portavoz quiso realizar comentarios sobre la oferta no solicitada.