El holding chileno Cencosud anunció hoy que su controlador, el empresario Horst Paulmann Kemna, puso en marcha un proceso para vender un 5% de la propiedad de la compañía, por un monto cercano a los US$407 millones, informó el Emol de Chile.

Posterior a la transacción, la familia Paulmann continuará siendo el accionista controlador del retailer, indicó el grupo a la SVS, por medio de un hecho esencial. La compañía registró una oferta pública secundaria por 142.126.044 de sus acciones ordinarias, lo que representa cerca del 5% de la propiedad de Cencosud.

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Las acciones serán vendidas por Inversiones Tano Limitada en los Estados Unidos y en otros lugares fuera de Chile en forma de ADS y, en Chile, en forma de acciones ordinarias, sujeto a las condiciones del mercado.

JPMorgan Securities LLC y Credicorp Capital SA Corredores de Bolsa actúan como coordinadores globales de la transacción, con JPMorgan Securities LLC en su carácter de agente colocador único en la transacción en los Estados Unidos y en otros lugares fuera de Chile y Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa, junto con JPMorgan Corredores de Bolsa SpA, actúan como agentes colocadores de la transacción en Chile.

La oferta se efectuará en un solo bloque a través de una subasta de libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), de conformidad con la ley chilena y las normas de dicha Bolsa de Comercio.

“Se espera que el precio y las asignaciones resultantes de la subasta se anuncien antes del inicio de la cotización de las acciones de Cencosud y ADS en o alrededor del 15 de julio de 2016”, precisó.