La empresa Inversiones Prisco SAC (IPrisco), de la división Pesca de la Corporación E.W., lanzará, en una fecha no precisada, su primera emisión privada de bonos de titulización, estructurados por el Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A., por un total de US$37 millones.

El anuncio lo hicieron los directivos Erasmo, Edgardo y Efraín Wong durante un road show que convocó a potenciales inversionistas, como administradoras de fondos de pensiones y representantes de la banca.

Indicaron que están en la fase de cumplimiento del trámite de inscripción de la emisión y colocación de los bonos en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Este instrumento tiene clasificación de riesgo con categoría “A” otorgado por Class & Asociados.

La empresa detalló que el monto recaudado le permitirá reperfilar sus deudas de corto a largo plazo, generadas por las inversiones en sus plantas multipropósitos en dos de las zonas de mayor riqueza marina del país: Sechura (Piura) y Paracas (Ica).

Desde el 2008, la Corporación E.W. ha orientado el objetivo de IPrisco hacia productos de consumo humano directo con mayor valor agregado, que generan empleo y refuerzan el sector de las exportaciones no tradicionales.

De esta manera, en el 2008, las ventas anuales de los productos de IPrisco pasaron de US$ 10 millones a US$ 35.8 millones en el 2013. Para este año, la empresa proyecta ventas por US$ 64 millones.

Hoy es la quinta empresa exportadora de productos de consumo humano directo en el sector pesquero peruano. Está presente en 30 países de los cinco continentes, siendo sus principales mercados de venta Francia, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, España y Japón.

A través de sus marcas Marazul, Alaska, El Candelabro y Delta, IPrisco produce pescados, mariscos y platos preparados congelados, filetes de anchoas, conservas de pescado y de mariscos, y productos secos-salados.

“Esta emisión privada de bonos marca una nueva etapa en el sector pesquero nacional”, resalta Hugo Vernal, gerente general de Inversiones IPrisco SAC.

“El sector financiero peruano viene demostrando su compromiso y confianza en el desarrollo de la pesca de consumo humano directo. Se trata de un rubro de negocio innovador y con una proyección de crecimiento ilimitada, que a través del valor agregado le da un impulso nuevo a una industria tan importante para el país como es la pesca”.