NOTICIAS DE bonos corporativos peruanos
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BCP emite bonos por S/ 2,000 millones en el exterior
Con esta emisión, el Banco de Crédito del Perú busca financiar “operaciones crediticias propias del negocio y otros usos corporativos”.
Sura anuncia emisión de bonos internacionales por US$ 500 millones
Emisión y colocación de bonos fuera de Estados Unidos considera una tasa fija a 10 años de 4.875%.
PwC: El costo del financiamiento externo casi se ha duplicado en el último trimestre
Las tasas de interés para las empresas peruanas en el extranjero llegan hasta 7%, cuando en junio fluctuaban entre 3% y 5%, comentó Gustavo Villafana, socio de la consultora. “Algunas firmas se han seguido financiando, pero otras dejaron proyectos en stand by”, señaló.
Empresas peruanas baten récord en emisiones de deuda corporativa internacional
G de Gestión. En el primer semestre del 2013, se regristró una cifra cercana a los US$ 5,000 millones. Casos como el de Cálidda son prueba del interés que el mercado tenía por los papeles peruanos a inicios del año.
BCR: Empresas peruanas emitirían bonos por US$ 6,260 millones en el exterior en 2013
Y los préstamos directamente de los bancos al sector privado alcanzarían los US$ 6,072 millones. No obstante, la inversión extranjera directa caería a US$ 10,841 millones, estimó Julio Velarde, presidente del ente emisor.
Enrique Castellanos: “La emisión de bonos corporativos peruanos se duplicaría en el 2013”
En el 2012, las empresas locales recaudaron US$ 4,500 millones del mercado internacional. Este año, se alcanzó esa cifra en abril. El reto está en que puedan gestionar eficazmente grandes montos, sostuvo el vicedecano de Finanzas de la Universidad del Pacífico.
Empresas peruanas buscarán financiamiento en el exterior por unos US$ 1,980 millones
De manera conjunta, en lo que resta del año, la compañías saldrán al mercado local y extranjero incentivadas por el bajo costo de fondeo. En marzo se desató el dinamismo y continuará en los próximos meses, estimó Scotiabank.
El BCP coloca bono por US$ 170 millones
Se trata de una reapertura de su bono Tier 2 con vencimiento en 2027, con un rendimiento del 4.95%. La emisión original se dio en abril del año pasado, según reporte de Reuters.
El Banco Financiero planea tres programas de emisión de bonos para este año
Las colocaciones de bonos corporativos (S/160 mlls.), de arrendamiento financiero (US$70 mlls.) y subordinados (S/.150 mlls.) ya están aprobados por la SMV y se darían a partir de abril. La entidad prevé un crecimiento del 16% en sus colocaciones de este año.
Fondo Mivivienda realizó su primera emisión de bonos internacionales por US$ 500 mlls.
Los “senior notes” fueron colocados a una tasa de 3.5%, a un plazo de diez años. Los recursos permitirán aumentar el acceso a créditos hipotecarios a los segmentos C y D, reveló el gerente general del Fondo .
Márgenes de empresas peruanas bajarán este año por mayor competencia
Tras la euforia de compras y endeudamiento de las empresas en el 2012, ahora les toca consolidar sus negocios. Este año no habrá tantas gangas en adquisiciones de empresas, dijo José Goldszmidt, director de Mercados Globales de LATAM para BBVA.
Mayoría de las AFP rindió más que fondos mutuos durante el 2012
Los bonos en soles emitidos por las empresas locales, y el paquete de acciones peruanas que cotiza en Nueva York fueron las alternativas de inversión más rentables en el 2012.
Citi: “Este año habrían hasta US$8,000 millones de nuevas colocaciones en el mercado de bonos internacionales”
El tamaño de la necesidad financiera de las firmas peruanas -que muchas veces supera los US$200 millones en una sola emisión- le da un “atractivo especial” a los mercados externos por su magnitud, número de participantes y estructura de resguardos financieros, frente a un mercado local con baja liquidez, aseguró el banco.
Acciones y bonos de la región serán lo más rentable este año
Para un inversionista con excedentes en sus portafolios menores a U$$ 50,000, es recomendable invertir 40% en acciones, 40% en bonos, y el resto en efectivo, dijo Melvin Escudero .
Andino Investment Holding alista una segunda emisión de bonos para el 2014
Así lo anunció su gerente de Desarrollo de Negocio, Antonio Guzmán. El financiamiento le permitirá reducir los costos y manejar los tiempos de su deuda actual. El próximo año, además, la empresa hará uso de papeles comerciales por hasta US$ 20 millones para capital de trabajo.
Melvin Escudero: “En bonos corporativos, el Perú vive como Estados Unidos en los setenta”
Es el momento ideal para revertir la situación y que las empresas peruanas apuesten por este tipo de financiamiento, sostiene el director de la Maestría de Finanzas de la Universidad del Pacífico y CEO de El Dorado Investments. Las bajas tasas de interés que generan las crisis hacen que sus bonos sean altamente atractivos en el mercado internacional.