Las empresas peruanas han anunciado emisiones de deuda en el exterior por un monto conjunto de US$ 1,980 millones aproximadamente a realizarse en lo que resta del año, informó el Scotiabank.
Ello forma parte de la tendencia de las compañías por captar financiamiento en el mercado extranjero y local, la cual se evidenció en marzo, que fue un mes bastante dinámico para el mercado de emisiones corporativas.
El mes pasado, las empresas peruanas emitieron deuda por 238 millones de dólares en el mercado local, superando el monto registrado en febrero (US$ 126 millones aproximadamente) y el promedio de los últimos doce meses (US$ 155 millones).
Por otro lado, las emisiones de empresas peruanas en el exterior ascendieron a US$ 1,150 millones en marzo.
En lo que va de abril -resaltó el banco-, varias empresas ya han emitido deuda tanto a nivel local como internacional. Localmente, el Banco Financiero ya emitió bonos corporativos por 70 millones de soles. A nivel internacional, Gas Natural de Lima y Callao, BBVA y BCP ya emitieron deuda por un monto conjunto de 990 millones de dólares aproximadamente.
“Es probable que el mercado primario de deuda corporativa mantenga su dinamismo en los próximos meses. Las empresas continuarían demandado financiamiento dado el dinamismo de la economía peruana. Y el bajo costo de fondeo en el mercado de capitales –tanto a nivel local como en el exterior– continuaría atrayendo el interés de las empresas: éstas tendrían el incentivo a financiarse cada
vez más en el mercado de capitales”, anotó el Scotiabank en su informe semanal.
Según el banco, dijo que una empresa con necesidades de fondeo a partir de 200 millones de dólares aproximadamente, optaría por financiarse en el extranjero, pues el mercado local posiblemente no podría absorber una emisión de ese
tamaño a un bajo costo de financiamiento.
Datos:
-En marzo, hubo once emisiones en el mercado local.
-El 96% del total emitido estuvo denominado en soles.
-Las emisiones con plazos menores a un año (hasta 365 días) representaron el 64% del total emitido en el mes.
