(Bloomberg).- Banco Santander SA quiere unos 5,000 millones de euros (US$ 5,700 millones) por una participación mayoritaria en los préstamos y activos inmobiliarios por 30,000 millones de euros que heredó al comprar Banco Popular Español SA el mes pasado, según tres personas al tanto del tema.
Santander ha seleccionado a Blackstone Group LP, Apollo Global Management LLC y Lone Star Funds para presentar ofertas por el 51% de los activos para la última semana de julio, dijeron las fuentes, pidiendo no ser nombradas porque la información es privada.
El banco mantendrá el resto y formará una empresa conjunta para administrar las participaciones con el licitante ganador, dijeron las personas.
El adjudicado también asumirá una participación del 51% en Aliseda, la ex empresa de gestión de inmuebles de Banco Popular que Santander compró de Varde Partners LP y Kennedy Wilson Holdings Inc. la semana pasada, dijeron las personas.
Los portavoces de Santander, Blackstone, Apollo y Lone Star prefirieron no hacer comentarios.
Recuperación del sector inmobiliario
La presidenta de Santander, Ana Botín, ha dicho que su plan para reorganizar Banco Popular incluye un objetivo de vender al menos la mitad de los activos inmobiliarios de éste en los próximos 18 meses.
Los problemas del banco adquirido llegaron a un punto crítico en junio, ya que las dudas sobre la magnitud de sus pérdidas inmobiliarias asustaron a los posibles compradores y el bajo precio de sus acciones imposibilitó un aumento de capital.
“Es demasiado temprano para decir si el banco pagó demasiado o poco, ya que no sabemos todavía qué activos en particular se incluirán en la participación”, dijo Fernando Rodríguez de Acuña Martínez, consejero delegado de la consultora madrileña R.R. de Acuña & Asociados.
“Banco Popular tiene mucho de todo, y hay una gran diferencia de valor entre, digamos, los terrenos, las oficinas y los préstamos morosos”.
Los alquileres en Madrid subieron 13% en el primer trimestre en comparación con el año anterior y están ahora en el mayor nivel desde el 2011, según la inmobiliaria Savills Plc.
Los rendimientos se encuentran estables, los acuerdos de inversión en propiedades comerciales en la ciudad crecieron a más del doble en el período a 826 millones de euros.
El mercado residencial español seguirá recuperándose este año y los valores subirán un promedio de 2.5%, dijo en abril Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. El mercado de tierras también ha visto un mayor interés después que los valores de áreas urbanas aumentaron 5.3% el año pasado, dijo el banco.
El mayor banco de España pagó 1 euro por Banco Popular en una venta negociada por los reguladores europeos después de haber sufrido una retirada de depósitos.
Santander dijo que recaudaría 7,000 millones de euros en capital y que liquidaría los activos deficitarios de Banco Popular en tres años. Estos incluyen 29,800 millones de euros de activos inmobiliarios y préstamos inmobiliarios morosos, según una presentación en su sitio web.
