(Bloomberg) Cemex vendió el jueves el equivalente a US$1,600 millones de pagarés denominados en dólares y euros, llevando la emisión de deuda extranjera a un récord de US$20.400 millones este año, muestran los datos que reunió Bloomberg.
Mexichem, fabricante de productos químicos controlado por el multimillonario Antonio del Valle, planea vender como mínimo US$ 500 millones de pagarés el 9 de setiembre, dijo una persona con conocimiento de la oferta.
Mientras los funcionarios de la FED debaten cuándo subirán las tasas que orientan los costos de endeudamiento de referencia en todo el mundo, las empresas mexicanas buscan capitalizar la creciente demanda de activos del país luego de que el presidente Enrique Peña Nieto aprobara cambios fundamentales en las leyes petroleras el mes pasado.
En el último mes, el rendimiento de la deuda mexicana de empresas bajó 0.19 puntos porcentuales, a un mínimo récord de alrededor de 4.7%, más que la caída promedio de los países en desarrollo, según JPMorgan Chase.
“Hay un gran impulso positivo”, declaró telefónicamente desde Atlanta Jack Deino, responsable de deuda de mercados emergentes de Invesco. “Debido a la incertidumbre respecto al rumbo que tomarán las tasas mundiales en el próximo año, vamos a ver una gran emisión en México, posiblemente en los próximos meses”.
Jorge Pérez, portavoz de Cemex de Monterrey, México, no accedió a efectuar declaraciones sobre la venta. Un funcionario de prensa externo de Mexichem, que pidió no ser identificado por política empresaria, no accedió a comentar los planes de venta de bonos de la empresa.
Planes de Mexichem
Cemex vendió US$1,100 millones de bonos con vencimiento en 2025 y un rendimiento de 5.7%. También emitió 400 millones de euros (US$517 millones) de pagarés con vencimiento en 2022 y un rendimiento de 4.75%.
La compañía utilizará una parte del dinero para comprar deuda existente con vencimiento en 2018 y 2020, informó Cemex en un comunicado.
Mexichem, que adquirió más compañías que cualquier otra empresa mexicana en la última década, iniciará reuniones con los inversores en bonos, señaló la persona, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas.
Planea utilizar el producto de la venta para financiar adquisiciones, refinanciar deuda y propósitos generales de la compañía, agregó la persona.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, JPMorgan, Morgan Stanley y Banco Santander SA organizarán las reuniones.
El rendimiento de 5.9% de la deuda de Mexichem con vencimiento en 2042 se encuentra en el nivel más bajo desde mayo de 2013, muestran los datos que reunió Bloomberg.
Mexichem, cuya calificación fue elevada por arriba de basura por Moody’s Investors Service el 22 de agosto, se está expandiendo en el mundo a través de una serie de adquisiciones anunciadas el mes pasado que representarán un total de más de US$900 millones en efectivo y deuda.
