Los Portales logró hoy colocar de manera exitosa un nuevo tramo de bonos corporativos de oferta privada por un monto que alcanzó los US$ 11.8 millones a un plazo de cinco años, ratificando así la confianza del mercado en uno de los grupos inmobiliarios más importantes del país.
Con esta colocación la compañía completó su segundo programa de bonos corporativos de oferta privada aprobado por la JGA por hasta US$ 40 millones, totalizando entre los dos tramos US$ 34 millones. En la primera emisión de este segundo programa realizada en febrero pasado, la empresa llegó a colocar US$ 21.9 millones.
Este segundo programa de bonos corporativos de oferta privada, cuyo capital se devolverá a los inversionistas al finalizar el quinto año y pagará cupones trimestrales, recibió un rating de BBB+ otorgado por la empresa clasificadora de riesgo Class & Asociados S.A.
Bajo el primer programa de bonos corporativos de oferta privada Los Portales logró colocar en septiembre del 2016 la cantidad de US$ 29.8 millones, también a un plazo de 5 años.
El Gerente de Relación con Inversionistas de Los Portales, Javier Vildósola Carpio, informó los recursos provenientes de esta colocación así como todos los anteriores captados bajo la modalidad de bonos corporativos de oferta privada se seguirán utilizando en la cancelación de otras deudas de la compañía contratada a plazos menores.
“Nos encontramos desde el 2016 en un proceso de reperfilamiento de los pasivos financieros de la empresa, y en eso nos mantendremos durante el 2017 y 2018 también”, acotó.
Los Portales tiene actualmente colocado en el mercado US$ 64 millones en bonos corporativos (a través de 2 programas), US$ 47 millones en bonos titulizados (2 programas) y US$ 23 millones en papeles comerciales (1 programa).
