La empresa estadounidense de petróleo y gas EQT Corp anunció hoy la compra de Rice Energy tras un acuerdo de efectivo y acciones valorado en US$ 6,700 millones de dólares con el que busca expandir su negocio de gas natural.

Los accionistas de Rice Energy recibirán US$ 5.30 por acción en efectivo y 0.37 acciones de EQT por cada papel que posean, dijo EQT.

La oferta se traduce en US$ 27.05 por acción de Rice Energy, lo que representa una prima de 37.4% con respecto al precio de cierre del papel el viernes, según cálculos de Reuters.

Las acciones de Rice Energy subían casi un 26% a US$ 24.90 en las operaciones previa a la apertura de Wall Street, mientras que las de EQT caían un 7.3%.

EQT dijo que el acuerdo le dará acceso a los activos de Rice Energy, entre ellos una participación del 92% en Rice Midstream GP Holdings. EQT asumirá alrededor de US$ 1,500 millones en deuda mediante el acuerdo.

Citigroup fue el asesor financiero de EQT, mientras que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fueron sus asesores legales. En tanto, Barclays Capital Inc fue el consultor financiero de Rice Energy y Vinson & Elkins LLP fue su consultor legal.