Interbank inauguró el mercado primario de renta fija peruano con colocación de S/. 150 millones de bonos subordinados, quienes recibieron una demanda de más de S/. 270 millones, 1.8 veces el monto colocado.
En la subasta, participaron AFP, Compañías de Seguros, Fondos Mutuos y personas naturales. Un 59% de los bonos fue adjudicado a los fondos de pensiones privados peruanos.
Así, Interbank logró financiarse a un plazo de 10 años a una tasa fija de 5.81250%, un nivel considerablemente menor que la tasa de colocación de un instrumento similar que fue subastado por Interbank en junio de 2012 (6.90625%).
En banco informó que los bonos de la Segunda Emisión del Segundo Programa de sus bonos subordinados podrán negociarse en la Bolsa de Valores de Lima bajo el nemónico INTER2BS2A y tienen una clasificación de riesgo de “AA” por parte de tres clasificadoras locales.
Los fondos de esta emisión computarán como patrimonio efectivo del banco, según la regulación vigente, y serán utilizados para financiar el crecimiento de las colocaciones de Interbank en los siguientes meses.
