Londres (Reuters).- La minera y operadora Glencore acordó vender un 40% de su unidad agrícola al fondo de pensiones estatal de Canadá por US$ 2,500 millones, en el último paso de la compañía por recortar su deuda y reducir las preocupaciones de los inversores sobre el impacto de los bajos precios de las materias primas.
La operación valoriza a la unidad agrícola en total cerca de la cifra esperada inicialmente de US$ 10,000 millones, incluyendo US$ 600 millones en deuda y US$ 2,500 millones en inventarios, y se produce después de que Glencore dijo el mes pasado que agilizaría su plan de reducción de deuda desprendiéndose de más activos.
El grupo calcula que recortará su deuda neta a entre 17,000 millones y 18,000 millones de dólares para fines del 2016, unos US$ 1,000 millones más de lo previsto anteriormente y por debajo del máximo de US$ 30,000 millones del año pasado.
La compra será realizada por la unidad de inversión del fondo de pensión estatal de Canadá (CPPIB por su sigla en inglés), que busca inversiones de largo plazo y bajo riesgo para financiar el retiro de unos 18 millones de personas.
“Glencore Agri complementa nuestra actual cartera de activos agrícolas, generando una mayor exposición global, escala y diversificación”, dijo en un comunicado el jefe de inversiones privadas de CPPIB, Mark Jenkins.
Las acciones de Glencore habían colapsado por debajo de 70 peniques al final del año pasado, ante las preocupaciones de los inversores en torno a la enorme deuda de la compañía, que se suma al impacto de los bajos precios del carbón y el cobre.
Sin embargo, los títulos han duplicado su valor desde entonces, luego de que la compañía tomó medidas para reducir su deuda y proteger su calificación de grado de inversión, mediante la recaudación de dinero a través de una emisión de acciones, el recorte de inventarios, las ventas de activos y la suspensión de la entrega de dividendos.
Tras el anuncio de la operación, los papeles de la minera perdían 2.29% a 138.6 peniques en la bolsa de Londres a las 1110 GMT.
