La empresa Hermes finalmente fue vendida al fondo de inversión norteamericano Carlyle. La operación se estuvo cocinando el año pasado, como informáramos en calidad primicia (Gestión 20.10.2014), pero no llegó a concretarse, por diferencias en el precio, sostuvo una fuente vinculada a la operación.
Este diario supo que el interés se activó hace pocas semanas, pero, a diferencia del año pasado, Loomis, una empresa con más de cien años operando tanto en Estados Unidos como en Europa, no participó de la operación, sino que el rival de Carlyle fue otro fondo de inversión regional.
Con el precio acordado, todo se cerró en pocas semanas. El viernes por la noche la operación se concluyó.
Unos sí, otros no
El año pasado, el Grupo Romero, a través de Centenario, se hizo del 53% de las acciones de Hermes. Según supimos, el holding se desprendió de toda su participación en la operación. Tanto las familias Wiese como De Osma decidieron vender, pero solo una parte.
En resumen, Carlyle se ha hecho del 85.42% de Hermes. Ya se firmó el acuerdo, añade una fuente, y el desembolso del dinero se dará en los próximos 30 días. El monto de la transacción no se conoce.
La norteamericana Carlyle llegó al Perú en el 2012 de la mano de Credicorp (Gestión 23.04.2012). Ese mismo año, el que es considerado el mayor administrador de fondos “private equity” del mundo adquirió por más de US$ 2,000 millones la agencia de imágenes Getty .
Un año más tarde recaudó US$ 308 millones para su primer fondo de inversión (Gestión 20.02.2013).
“Estamos muy contentos de adquirir una compañía excepcional y al mismo tiempo colaborar con dos de los grupos familiares más tradicionales del país, el grupo Wiese y la familia De Osma”, manifestó Marco Peschiera, managing director and head de Carlyle Peru Fund (CPF).
El mercado de transporte de valores mueve, en promedio, S/. 480 millones.
Las claves
En junio del 2014, el fondo de inversión Carlyle adquirió J&V Resguardo, que operaba Liderman y Clave 3.
Participación. Hermes tiene el 51% del market share del mercado de transportes de valores (Gestión 10.02.2014).
Masa laboral. Hermes es una empresa con 30 años de actividad en el mercado y tiene 2,800 trabajadores.
Dinámica. Hermes hace traslado de valores, servicios de transporte, procesamiento y custodia de dinero, gestión de documentos, servicios a la minería, de mensajería, cobros y pagos.
El dato
Los otros involucrados
Detalle. Participaron como asesores de Carlyle , Capia y el estudio Hernández & Cía. Por los vendedores estuvo el banco de inversión LXG Capital y los estudios Ferrero y Rebaza, Alcázar y De Las Casas.
