Santiago (Reuters).- La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, colocó hoy un bono a 10 años por US$ 750 millones, cuyos recursos serán destinados en parte a su ambicioso programa de inversiones.
La cuprífera confirmó al regulador local que los papeles tendrán un cupón del 4.5% y un rendimiento del 4.517% anual, como reportó más temprano IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
“A pesar de que las condiciones de los mercados financieros son más estrechas en comparación con el año pasado, el costo total de la nueva deuda es competitivo y está dentro del rango planificado”, dijo Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, citado en un comunicado.
La emisión fue liderada por los bancos HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Mitsubishi Securities.
Codelco lleva adelante un plan de inversiones por unos US$ 27,000 millones para contrarrestar el declive natural en las leyes minerales de sus depósitos y elevar la producción a más de dos millones de toneladas en próximos años.
El Gobierno del conservador Sebastián Piñera autorizó en julio reinyectar US$ 1,000 millones de las ganancias de la minera -que entrega todas sus utilidades al Estado-, lo que fue calificado de insuficiente por la firma.
En tanto, la Dirección de Presupuestos dijo recientemente que los ingresos brutos de Codelco disminuyeron un 65.9% en el primer semestre, por un menor precio del metal y mayores costos.
