La mayor operadora de casinos de juego en Latinoamérica será el resultado de la fusión entre la firma chilena Dreams, ligada al grupo Fischer, y Sun International, dueña del casino Monticello.
Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams, señala que el futuro crecimiento estará en Colombia y Perú, pero que siguen buscando entrar a Uruguay como operador y aumentar su presencia en Chile postulando a la licitación de los casinos municipales. Aún no deciden que marca primará, pero el tema se resolvería a fin de año.
Asimismo, la firma se podría abrir a bolsa en el futuro, siempre que las condiciones de mercados sean las apropiadas, detalla el acuerdo. En esta operación, Sun international tuvo como asesor financiero de la operación a LarrainVial, mientras que el asesor legal de Dreams fue el estudio Carey & Allende.
¿Cómo se gestó la unión con Sun International?
Decidimos hace algún tiempo abordar un proyecto en Perú que todavía está en ese estatus, y después nos encontramos en distintas oportunidades. Hace un año y medio nos presentamos juntos a una licitación en Uruguay y había un acuerdo de abordar en conjunto lo que venía hacia adelante. Ahí empezamos a conversar de unir las operaciones.
¿Pareciera que demoró más de lo esperado concretar la fusión?
Estamos justos en los tiempos. Cuando anunciamos esto en febrero estimábamos que el proceso de due diligence y las revisiones por parte de cada una de las compañías iba a estar durante el tercer trimestre. Con Sun International la unión se da porque ambos grupos tenemos objetivos similares de crecimiento en Latinoamérica.
¿Cuál va a ser el foco de la compañía fusionada?
Por lo pronto, el primer paso de la fusión es consolidar las operaciones y lograr sinergias, además de explotar las que recién partieron, como Panamá, y el casino que se inauguró hace tres semanas en Cartagena de Indias. Esta fusión nos convierte en la compañía de juego más grande de Latinoamérica, donde Perú y Colombia van a ser los principales motores de desarrollo de la compañía hacia adelante, ahí va a estar el foco.
¿En qué se va a traducir en lo inmediato?
Esperamos dentro de este año iniciar la construcción de lo que va a ser el casino más grande de Perú. Tampoco descartamos ingresar a Uruguay, pero estamos esperando que exista una oportunidad adecuada.
Sun es un operador importante en el mercado hotelero ¿Se podría replicar acá esa fórmula?
Sun tiene varios hoteles, incluso que no tienen casinos. En el modelo que tenemos en Chile los hoteles de Dreams han sido bastante exitosos. En los nuevos proyectos el modelo de casino como centro de entretención integral va con hotel, y los desarrollos futuros que vengan lo privilegian como buen acompañante del casino, pero también como un negocio rentable por sí mismo.
En el negocio hotelero ¿con cuántas habitaciones quedarán en Chile?
Vamos a tener en conjunto más de 530 habitaciones.
¿Ya está decidido bajo que marca operarán?
Todavía está en estudio, y va a ser una pelea más de accionistas que de administración, porque ambos grupos tienen mucho cariño por sus marcas. Estamos encargando algunos estudios a empresas independientes, pero la idea es unificar todo. De aquí a enero deberíamos tener la definición.
El futuro.
¿Cuál es el plan de desarrollo para los próximos años en el país?
El foco del crecimiento en Chile son las licitaciones de siete licencias municipales entre las que está Coquimbo, Viña del Mar, Iquique, Puerto Varas, Puerto Montt y Puerto Natales. Nosotros operamos 2; Puerto Varas e Iquique y vamos a participar en esos procesos.
¿Quieren más licencias municipales?
Dentro de lo posible sí.
¿Existe la posibilidad de que lleguen nuevos actores al mercado?
Con una ley más transparente vamos a tener un nivel de competencia mayor en la asignación de estas licencias y debiera ser muy atractivo para todos los grupos que operan, por ejemplo, en Estados Unidos.
Dan por descontado que se van a quedar con las licencias de Iquique y Puerto Varas.
Si evaluamos que sigue siendo un buen negocio, creo que tenemos las mejores oportunidades.
¿Ven más consolidación en el sector?
Hay una concentración que ocurre en todos los mercados y que lleva a la consolidación de los operadores más eficientes.
Claves del nuevo actor.
Presencia regional: La nueva operación tendrá presencia en Chile, Perú, Colombia y Panamá. En total manejará 6,648 máquinas de azar, la mayoría en Chile. A esto se suma 301 meses de juego. Tienen 4,054 empleos.
Nuevos negocios: Fuera del casino, la nueva empresa tendrá 28 restaurantes, 25 bares y clubs, así como 533 habitaciones en el segmento de hoteles y 7,437 m2 de spa.
Ubicaciones clave: Medido en máquinas de azar, Monticello es la operación más grande, seguida de Dreams Iquique y Temuco. Luego viene Ocean Sun en Panamá.
Beneficios: Según el comunicado de Sun International, para los 12 meses terminados el 30 de junio, el negocio combinado generó un Ebitda aproximado de US$ 100 millones. Además, informó que es de interés de las partes hacer una oferta inicial de acciones (IPO) de la compañía fusionada en un período de dos años, según condiciones del mercado.
Diario Financiero de Chile
Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)
