Credicorp Capital informó que estructuró un financiamiento otorgado por el BCP por US$ 100 millones, con exposición máxima hasta por US$ 80 millones, para el Consorcio Terminales del Perú (TdP), conformado por Graña y Montero Petrolera (GMP) y Oiltanking Perú, quienes participaron en calidad de prestatarios con un 50% cada uno.

El préstamo a mediano plazo por hasta 12 años, está destinado a financiar las mejoras y ampliación de los terminales de hidrocarburos del Centro (correspondiente al puerto del Callao) y del Norte (puertos de Etén, Salaverry, Chimbote y Supe).

“La transacción cuenta con cuatro años de disponibilidad, y hasta ocho años de repago, de manera que el cliente se enfoque en los aspectos técnicos de la construcción y pueda acceder a desembolsos parciales durante dicho periodo”, declaró el director de Structured Finance de Credicorp Capital, Alejandro Molinari.

Explicó que ello permite a TdP reducir de forma importante los costos financieros en los que hubiera incurrido de recibir los fondos a través de un único desembolso.

Destacó que la transacción contó con un enfoque no solo financiero, sino también técnico y medioambiental, lo que permitió a Credicorp Capital estructurar el financiamiento en función a los avances de las inversiones a lo largo de los primeros cuatro años, que ascenderían a US$ 230 millones, de las cuales, un monto importante serán reembolsados por Petroperú.

De otro lado, para el 2016 el área de finanzas corporativas de Credicorp Capital prevé la estructuración de financiamientos vinculados a diversos proyectos de infraestructura que han sido recientemente otorgados en concesión y que se espera sean dados en concesión en los próximos meses.