Fondo Mivivienda realizó su primera emisión de bonos internacionales por US$ 500 mlls.
Los “senior notes” fueron colocados a una tasa de 3.5%, a un plazo de diez años. Los recursos permitirán aumentar el acceso a créditos hipotecarios a los segmentos C y D, reveló el gerente general del Fondo .
Por: Redacción Gestion.pe
El Fondo Mivivienda S.A realizó su primera emisión de bonos internacionales “senior notes” por US$ 500 millones a una tasa anual de 3.5% a un plazo de diez años.
La demanda ascendió a US$6,000 millones, es decir, supero en 13 veces la oferta. La estructuración de la emisión estuvo a cargo de Bank Of America- Merrill Lynch y Citibank.
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo Díaz, lideró la delegación peruana que participó en las reuniones de trabajo con inversionistas durante el Road Show Internacional en Nueva York y Boston.
“Estos recursos obtenidos permitirán facilitar el acceso al crédito hipotecario a las familias de los segmentos C y D de la población que hoy no cuentan con una vivienda propia, y potenciar los nuevos productos que el Fondo Mivivienda acaba de lanzar al mercado”, señaló Gerardo Freiberg Puente, Gerente General del Fondo.
Cabe recordar que recientemente, Fitch Ratings asignó una calificación BBB a los bonos que lanzó el Fondo Mivivienda en mercados internacionales.