Perú combina reapertura de bono con operación para manejo de pasivos
Perú reabrió su bono Global con vencimiento en noviembre del 2050, que rinde 5.625%, y fijó una guía de 225 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de EE.UU.
Por: Redacción Gestion.pe
(Reuters).- Perú está reabriendo su bono Global 2050, denominado en dólares, y el bono 2031, en soles, junto con una oferta de recompra y de canje de deuda en dólares y en moneda local cuyas fechas de vencimiento estén entre 2015 y 2025, reportó hoy IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Perú reabrió su bono Global con vencimiento en noviembre del 2050, que rinde 5.625%, y fijó una guía de 225 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos, menor a un indicación inicial de 237.5 puntos básicos, según IFR.
El país espera agregar al menos 500 millones de dólares al monto en circulación de 2,000 millones de dólares del bono registrado en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).
Asimismo, Perú está reabriendo un bono en moneda local que vence en el 2031 y rinde 6.95%, a un precio inicial en el área del 7% con los mismos agentes colocadores.
Las colocaciones están prevista para el jueves a través de BBVA, Deutsche Bank y Morgan Stanley.
Canje y compra de deuda
Tal como ocurrió con la operación de gestión de pasivos del año pasado de Perú, los inversores tienen la opción de cambiar sus bonos por efectivo, canjearlos por papeles de la nueva emisión o comprar los nuevos títulos con efectivo.
El país espera lograr el canje de 749 millones de soles del bono 2015, que rinde un 9.91%, a un precio de compra de 100.831; 2,500 millones de soles para el 2017, que rinde 8.6% a 111.109; 6,430 millones de soles con el bono 2020 que rinde 7.84% a 114.5; y 1,100 millones de soles para el bono 2029, que rinde 6%, a un precio de 98.17.
En cuanto a los bonos externos, persigue el canje de 389 millones de dólares de la emisión 2016, que rinde 8.375%, con un precio de 108.5; 713 millones de dólares para el bono 2019 que rinde 7.125% a 119; y 2,250 millones de dólares para el bono 2025, que rinde 7.35%, a un precio de 133.00.
Para el bono 2020, denominado en soles, el monto máximo que comprará Perú es de unos 2,430 millones de soles, o un 37.76% de la cantidad en circulación.
El monto de compra máximo para el Global 2025 que rinde 7.35% fue fijado en 675 millones de dólares o un 30% del monto actual en circulación.
Las calificaciones de Perú para sus emisiones en moneda extranjera son A3/BBB /BBB y para las operaciones en moneda local A3/A-/A- (estable/estable/estable).