Chilena Falabella emitirá deuda por US$ 400 millones a 10 años
El emisor presentó una guía inicial de rendimiento de 170 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense. La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB+/BBB+.
Por: Redacción Gestion.pe
(Reuters).- La minorista chilena Falabella anunció hoy la emisión de notas senior a 10 años por US$ 400 millones, bajo el formato 144A/Reg S, reportó IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.
El emisor presentó una guía inicial de rendimiento de 170 puntos básicos sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense.
Los asesores de la operación, que se concretaría más tarde en la jornada, son HSBC, JP Morgan y Santander.
La deuda de Falabella cuenta con calificación BBB /BBB .
Falabella, que participa en el negocio de tiendas por departamento, créditos, supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales, cuenta con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay.