Intercorp lanza oferta de compra de sus bonos por US$ 250 millones

Los bonos fueron emitidos por la empresa el 23 de octubre del 2009 y el 14 de diciembre del 2010. La oferta está dirigida a los titulares de los Bonos Existentes que no sean un US Person.

Por: Redacción Gestion.pe

Intercorp Perú anunció hoy que ha lanzado una oferta privada de compra a efectos de adquirir los bonos que fueron emitidos y colocados en el mercado internacional por un total de US$ 250 millones, denominados “8.625% Secured Notes due 2019”.

Los bonos fueron emitidos por la empresa el 23 de octubre del 2009 y el 14 de diciembre del 2010. La oferta está dirigida a los titulares de los Bonos Existentes que no sean un US Person.

Mediante un Hecho de Importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Intercorp Perú dijo que esta oferta privada (tender offer) expirará – salvo que sea extendida o terminada anticipadamente – el 10 de febrero del 2015 a las 4 pm. hora de Londres.

Los titulares de los Bonos Existentes que acepten y no revoquen su aceptación antes de las 4 pm hora de Londres del 10 de febrero es decir el vencimiento de la revocación recibirán el precio de US$ 1,047.50 en la fecha de pago.

Se espera que la fecha de pago sea el 12 de febrero del 2015, agregó.

Una vez adquiridos los bonos existentes se amortizarían en la fecha de pago o inmediatamente después.

Asimismo, Intercorp informó a la SMV la aprobación de la futura emisión, en una o más series, por parte de la sociedad, de nuevos bonos hasta por la suma de US$ 350 millones bajo la Regla 144A y/o la Regulación S del U.S. Securities Act de 1933 a fin de poder financiar la adquisición de los Bonos Existentes.

Los nuevos bonos serían colocados mediante oferta privada en el mercado internacional.