Firma mexicana Cemex concluye oferta de compra de bonos a 2018 y 2020
La cementera afirmó que comprará US$ 597.15 millones de las notas a 2020, y US$ 482.85 millones de las notas a 2018 presentadas al cierre del periodo de oferta temprana que expiró en la víspera.
Por: Redacción Gestion.pe
La cementera mexicana Cemex, una de las mayores del mundo, completó su oferta de compra por hasta US$ 1,080 millones de notas que vencen en el 2018 y 2020, luego de que los tenedores de los bonos sobrepasaron el monto planeado de manera anticipada.
Cemex dijo en un comunicado que comprará US$ 597.15 millones de las notas a 2020 y US$ 482.85 millones de las notas a 2018 presentadas al cierre del periodo de oferta temprana que expiró en la víspera.
La cementera inició la oferta el 25 de marzo, y su vencimiento era el 22 de abril. Como resultado, Cemex pagará mañana un total de US$ 1,220 millones por las notas ofrecidas, que incluye el precio de compra y un premio de US$ 30 por cada US$ 1,000 del principal.
Cemex obtuvo los recursos para la oferta en su más reciente emisión de notas a tasas de entre 5.25 y 6.0%, con lo que la empresa reduce el costo de su deuda, ya que los bonos a 2018 tienen una tasa del 9% y los de 2020 tienen un cupón del 9.25%.