CFGL busca financiamiento a través de Copeinca por cerca de US$ 1,200 millones
La operación, que incluye una emisión de bonos de CFGL Perú por US$ 300 millones, se inició la semana pasada y se espera tener el consentimiento a fin de mes.
Por: Redacción Gestion.pe
Wilfredo Huanachín Osorio
whuanchin@diariogestion.com.pe
El conglomerado pesquero China Fishery Group Limited (CFGL) espera asegurarse un financiamiento de hasta US$ 1,200 millones a través de su subsidiaria pesquera Copeinca, a fin de llevar a cabo actividades que permitan la expansión de su negocio pesquero
Para ello, CFGL ha remitido a sus titulares una solicitud de consentimiento para que las empresas Copeinca y Copeinca Norway obtengan el monto señalado.
Este financiamiento comprende una emisión de bonos de la subsidiaria pesquera CFG Perú por US$ 300 millones, un préstamo de crédito revolvente por US$ 650 millones (del cual CFG Perú y Copeinca son prestatarios) y US$ 250 millones de bonos senior adicionales a ser emitidos por un miembro de CFGL Group o mediante préstamos bancarios.
Según el conglomerado pesquero, la solicitud de transferencia de China Fishery Group Limited a favor de Copeinca le permitiría a esta última tener una mejor posición operativa y de negocio, lo que beneficiaría en su nivel de financiamiento y liquidez.
La transferencia también le permitiría a Copeinca el pago de obligaciones y deudas de China Fishery Group, incluyendo las deudas de CFG Perú.
La solicitud de China Fishery Group Limited, que empezó el pasado 17 de julio, se extiende hasta el 30 de julio próximo.
OTRO SÍ DIGO
Advertencia. Moody’s dijo que la operación de consentimiento de Copeinca puede ser negativa para su perfil de crédito, aunque no tendrá impacto inmediato en su calificación. De tener éxito la operación subirá las obligaciones de deuda de Copeinca. En los últimos 12 meses hasta marzo del 2014 el Ebitda de la firma es de US$ 94 millones.