Los accionistas de Cermaq rechazan el aumento de capital para la compra de Copeinca
Están a favor de la operación, pero buscarán otra forma de financiamiento. A través de esta decisión, respaldaron la oferta de US$ 1,700 millones o más por Cermaq hecha por Marine Harvest, la mayor pesquera del mundo, y condicionada al no aumento de capital con este objetivo.
Por: Redacción Gestion.pe
Oslo (Noruega).- La pesquera noruega Cermaq no logró conseguir el apoyo suficiente de sus accionistas para comprar a la productora de harina de pescado peruana Copeinca, lo que abre la puerta a que Cermaq sea adquirida por su rival Marine Harvest.
Marine Harvest, la mayor pesquera del mundo, informó que estaba dispuesta a ofrecer US$ 1,700 millones por Cermaq, o tal vez más, pero sólo si esta compañía desiste de la oferta por US$ 730 millones que presentó por Copeinca.
La mayoría de los accionistas de Cermaq apoyó el plan para comprar a Copeinca en una reunión celebrada el martes, pero sin alcanzar los dos tercios necesarios.
Samuel Dyer, presidente de Cermaq, explicó a Gestion el 13 de mayo que el compromiso de venta seguirá en pie, pero se buscarían otras alternativas de financiamiento.
Este resultado apuntaló fuertemente las acciones de Cermaq dado que los inversores apuestan a que Marine Harvest regresará con una mejor oferta que le garantice un acuerdo.
“Simplemente tenemos que aceptar la votación de los accionistas”, dijo el jefe de finanzas de Cermaq, Tore Valderhaug.
“Seguimos creyendo que la oferta (de Marine Harvest) es baja pero es positivo que hayan dicho que están dispuesto a elevarla”, dijo Valderhaug.
Las acciones de empresas salmoneras han subido recientemente en medio de una robusta demanda mundial y ajustados suministros y en momentos en que Chile, el mayor proveedor mundial, afronta nuevas señales de una enfermedad en el sector.
Marine Harvest, que adquirió recientemente una importante firma de procesamiento, busca crear una gigante pesquera que lidere desde los alimentos para peces hasta el procesamiento.
Las acciones de Marine Harvest, controlada por el magnate naviero John Fredriksen, subieron un 92% en el último año, llevando su capitalización de mercado a unos US$ 4,000 millones. Las acciones de Cermaq avanzaron más de un 60%.
Las acciones de Cermaq escalaron el martes a 110 coronas tras la votación de los accionistas, muy por encima de la oferta de Marine Harvest de 105 coronas. Las acciones de Marine Harvest también subieron más de un 3%.
La propuesta inicial de Marine Harvest fue rechazada por el principal accionista de Cermaq, el Estado noruego, que tiene una participación del 43.5%.
Marine Harvest, que no ha hecho una propuesta formal, dijo que necesitaría unos días para ajustar su oferta.
“Podríamos estar preparados para mejorar tanto el precio como la composición de nuestra oferta para hallar una solución que sea aceptable para todas las partes”, dijo la compañía.
El rechazo sería una buena noticia para Copeinca, debido a que la pesquera china Fishery Group, que también presentó una oferta por la firma, dijo que estaba dispuesta a elevarla si los accionistas de Cermaq rechazaban la propuesta de Marine Harvest.