Alicorp emitió bonos corporativos por S/.116 millones en mercado peruano

Credicorp Capital fue la encargada de estructurar y colocar dichos bonos que forman parte de un programa de S/. 1,000 millones.

Por: Redacción Gestion.pe

La compañía Alicorp emitió Bonos Corporativos por un monto de S/.116 millones en el marco de su Tercer Programa de Bonos Corporativos.

La emisión se realizó a un plazo de 3 años y los bonos fueron colocados a una tasa de interés de 4.96875%.

“Esta primera emisión por S/.116 millones forma parte de un programa de S/. 1,000 millones destinados al re-perfilamiento de nuestra deuda de corto plazo”, indicó Diego Rosado, CFO de Alicorp.

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Agregó que la transacción, realizada en la víspera, representó el regreso exitoso de Alicorp al mercado de capitales peruano a una tasa sumamente atractiva.

“En tal sentido, Alicorp espera continuar participando activamente del mercado de capitales local”, señaló .

Del mismo modo, Rodrigo Mejía, Gerente de Mercado de Capitales de Credicorp Capital afirmó que “el libro de órdenes resultó altamente sobre-suscrito, logrando los mejores resultados para nuestro cliente (Alicorp)”.

“El resultado de la colocación representó un spread de 79 pbs sobre la curva de referencia de Bonos Soberano, el más bajo obtenido por un emisor corporativo en el presente año. Agradecemos a Alicorp por la confianza brindada a Credicorp Capital como estructurador y agente colocador de su programa de Bonos Corporativos”, explicó.