Mexicana Pemex reabre bonos y reduce compromisos de pago de deuda de próximos dos años
S&P confirmó la nota de riesgo crediticio y de deuda de Pemex de “BBB+” en moneda extranjera y de “A” en moneda local y cambió su perspectiva a estable desde negativa.
Por: Redacción Gestion.pe
(Reuters).- La petrolera mexicana Pemex dijo el domingo que llevó a cabo la reapertura por US$ 5,000 millones de dos bonos de largo plazo y que utilizó parte de esos recursos para recomprar otros que vencían en 2018 y 2019 por unos US$ 1,742 millones, mejorando su perfil de deuda.
La reapertura de los bonos 2027 y 2047, que pagarán al vencimiento un 5.75% y 6.90%, respectivamente, tuvo una demanda cercana a los US$ 15,000 millones, dijo Pemex en un comunicado, destacando la participación de inversores de Estados Unidos y Europa.
“Con parte de esos recursos obtenidos, Pemex recompró bonos que tenían vencimiento en los próximos dos años, lo que reduce sus compromisos de pago de deuda en ese periodo”, agregó.
La empresa estatal, que batalla con una pesada deuda y ahora enfrenta una dura competencia por parte de firmas privadas, dijo que la operación le permitió extender la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, disminuyendo significativamente sus necesidades de refinanciamiento.
“Pemex tiene ahora total disponibilidad de sus líneas de liquidez bancarias. El monto agregado de estas líneas equivale a 1.6 veces los vencimientos de deuda en 2018”, señaló.
Standard & Poor´s confirmó en días recientes la nota de riesgo crediticio y de deuda de Pemex de “BBB ” en moneda extranjera y de “A” en moneda local y cambió su perspectiva a estable desde negativa, en línea con el panorama para la deuda soberana de México.