Exalmar emitió bonos por US$ 200 millones en la Bolsa de Luxemburgo
La tasa de colocación se situó en 7.3/8% a un plazo de siete años sin garantías. Emisión permitirá el pago de un crédito sindicado internacional, reveló la firma . La demanda de los títulos fue cuatro veces mayor que la oferta.
Por: Redacción Gestion.pe
La Pesquera Exalmar emitió hoy bonos internacionales bajo la norma 144A/RegS por US$ 200 millones en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, con una tasa de colocación de 7.3/8% a un plazo de siete años sin garantías.
La demanda de los título supero en cuatro veces la oferta y provino, principalmente, de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
Asimismo, varios inversionistas peruanos participaron en la emisión, entre ellos: las AFP, Fondos de Cobertura, Fondos Mutuos, compañías de seguros y bancos privados. Los bancos estructuradores de la transacción fueron Santander y Citibank.
“Los fondos de esta emisión serán empleados para la cancelación de un crédito sindicado internacional, así como para otras inversiones que permitirán continuar con el crecimiento de la empresa, el sector y el Perú”, señaló Victor Matta, Presidente del Directorio de la compañía.
Esta colocación internacional se hace luego de dos años de haber realizado también con éxito una emisión de acciones internacionales por US$122 millones.