Banco Ripley coloca certificados de depósito por S/ 75 mllns. en el mercado local
Credicorp Capital actuó como estructurador y colocador exclusivo de la emisión. Está se realizó a una tasa de interés de 4.469%. Más detalles aquí.
Por: Redacción Gestion.pe
El Banco Ripley realizó una nueva emisión de certificados de depósito en el mercado de capitales local por S/ 75 millones a una tasa de interés de 4.469% la que representa un spread de 91 pbs sobre la referencia soberana.
En esta emisión, cabe precisar, que la institución financiera obtuvo la menor tasa y spread desde el 2015.
Credicorp Capital – que se encargó de la estructuración y colocación de los certificados – detalló que el Banco Ripley logró aumentar el monto de la oferta en S/ 25 millones, logrando emitir por primera vez una serie de S/75 millones al plazo de un año.
La transacción, asimismo, tuvo una fuerte demanda por parte de los inversionistas institucionales y del segmento retail, alcanzando una sobredemanda de 2.5 veces el monto máximo de la oferta.
Con esta nueva emisión, Banco Ripley se convierte en el emisor más recurrente del mercado de capitales local con seis emisiones en el 2017 por un total de S/ 325 millones y 14 en los últimos tres años por más de S/ 680 millones.