Unacem compró el 98.57% de filial ecuatoriana Lafarge Cementos

Monto de la adquisición asciende a US$ 545 millones. Unacem tendrá que hacer una oferta pública para el restante número de acciones para sumar el 100% de las acciones de Lafarge Cementos, subsidiaria ecuatoriana de Lafarge S.A. (Francia).

Por: Redacción Gestion.pe

Unión Andina de Cementos (Unacem) compró el 98.57% de las acciones de Lafarge Cementos, subsidiaria ecuatoriana de Lafarge S.A (Francia) por un valor de US$ 545 millones.

“El monto aún está sujeto a ciertos ajustes contractuales, a pagar en efectivo después de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables”, comunicó Unacem, antes Cementos Lima, a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Siendo Lafarge Cementos S.A una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Quito, Unacem tendrá que hacer una oferta pública por el restante número de acciones para la adquisición del 100% de las acciones de Lafarge Cementos S.A,
considerando un valor empresa de hasta US$ 553 Millones, sujeto a ajustes contractuales que serán calculados antes de hacer la oferta pública.

Unacem también se aprobó la propuesta de financiamiento a firme con el
BBVA Banco Continental SA / BBVA Securities Inc., Deutsche Bank AG (London Branch) y el The Bank of Nova Scotia/Scotiabank Perú S.A, quienes le otorgarán un crédito puente por un monto de US$ 560 Millones que se será destinado a cubrir el precio de adquisición ajustado y los gastos transaccionales asociados. Se estima que la adquisición se podrá completar en aproximadamente seis meses.