Mañana de compras en TGP: Enagás y CPPIB concretan adquisiciones
La suma de ambas transacciones ascendió a US$ 1,088 millones. Enagás cerró la compra del 22.38% de TGP y el fondo canadiense CPPIB del 23.6%.
Por: Redacción Gestion.pe
Tras anuncios y acuerdos, finalmente se concretaron dos compras de paquetes de acciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), la empresa que trae a Lima el gas natural y los líquidos de Camisea.
CPPIB de Canadá
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) completó la adquisición del 23.6% de TGP, así como del 100% de su operadora que responde al nombre de Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA). Desembolsó US$ 607 millones. Y la firma canadiense aspira a convertirse en el mayor accionista (Lea aquí sus intenciones de compra).
Enagás de España
La empresa española cerró la compra del 22.38% de TGP y acordó venderle 2.38% a la canadiense CPPIB y comprarle a esta misma el 30% de COGA. El conjunto de operaciones costo US$ 481 millones (Lea aquí la estrategia de compra de Enagás).
Cronología:
16.01.2014: Grupo de Energía de Bogotá anuncia acuerdo para comprar el 23.61% de TGP a Tecpetrol y el 100% de COGA por US$ 650 millones.
31.01.2014: CPPIB de Canadá compra el 10.4% de TGP que tiene Carmen Corporation por US$ 200 millones. Carmen es subsidiaria de Graña y Montero y tiene una participación de 12.38% en TGP .
31.01.2014: Enagás de España anuncia acuerdo para comprar el 22.38% de TGP por US$ 491 millones a Repsol (10%) y Hunt Oil (12.38%) en Hunt Pipeline Company of Perú (22.38%).
11.02.2014: Carmen Corporation transfiere a Graña y Montero el 1.95% de TGP. Empresa peruana suma el 2.56% de TGP.
18.02.2014: Carmen Corporation ejerce derecho preferente de compra sobre el 23.61% de TGP de propiedad de Tecpetrol y el 100% de COGA. Desembarca a Grupo de Energía de Bogotá.
24.03.2014: CPPIB de Canadá anunció que completó la adquisición del 23.61% de TGP y sumado al 10.4% anterior llega al 35%. Pero espera alcanzar el 36.8% tras acuerdo de compra del 2.4% en TGP de Enagás y del 0.4% de la Corporación Financiera de Inversiones.
24.03.2014: Enagás cerró la compra del 22.38% de TGP y acordó venderle 2.38% a la canadiense CPPIB y comprarle a esta misma el 30% de COGA.
Tras el cierre de las operaciones, el accionariado de TGP quedará compuesto por las compañías: CPPIB (36.8%), Sonatrach (21.2%), Enagás (20%), SK Corporation (11.2%), International Power GdF Suez (8.1%), Graña y Montero (1.6%) y Corporación Financiera de Inversiones (1.1%).
La composición accionarial de COGA estará formada por Graña y Montero (51%), Enagás (30%) y CPPIB (19%).