Lindley amplía monto de oferta de recompra de bonos internacionales a U$S 200 millones

Lindley había planteado inicialmente recomprar bonos hasta por US$ 150 millones; sin embargo, las propuestas recibidas alcanzaron los U$S 265 millones aproximadamente.

Por: Redacción Gestion.pe

Corporación Lindley lanzó hace dos semanas una oferta para la recompra de bonos internacionales, como parte de la estrategia que viene desarrollando para reducir su exposición de balance a la volatilidad del tipo de cambio y para reducir su nivel de endeudamiento.

Debido a que esta oferta tuvo gran acogida, y también a la oportunidad que presenta el mercado cambiario actual, la compañía ha decidido ampliar el monto de la oferta hasta U$S 200 millones.

Lindley había planteado inicialmente recomprar bonos hasta por US$ 150 millones; sin embargo, las propuestas recibidas alcanzaron los U$S 265 millones aproximadamente.

Bajo las nuevas condiciones de la oferta, la compañía está recomprando el 50% de los bonos con vencimiento al 2023 y el 21,875% de los bonos con vencimiento al 2021.

Esta operación, sumada a los U$S 230 millones que ya se encuentran cubiertos a través de cross currency swap, permitirá que Corporación Lindley reduzca considerablemente su exposición al tipo de cambio, la cual quedaría en niveles de US$ 150 millones.