Chilena Enaex ofrece US$ 70 millones por participación de Exsa en firma IBQ de Brasil
La oferta será sometida a consideración de la junta de accionistas de Exsa S.A. el día 8 de mayo del 2015, según se informó en un comunicado a la SVS de Chile.
Por: Redacción Gestion.pe
La empresa chilena Enaex ha presentado una oferta de US$ 70 millones a la compañía peruana Exsa, perteneciente al grupo Brescia, para adquirir la totalidad de su participación (50%) en la firma brasileña de explosivos IBQ Industrias Químicas o IBQ Britanite.
“Dicha oferta será sometida a consideración de la junta de accionistas de Exsa S.A. el día 8 de mayo del 2015”, dijo Enaex en un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile.
Enaex, filial del grupo chileno Sigdo Koppers, ya es dueña del 50% restante de la firma brasileña y de concretarse la transacción pasaría a ser la única accionista de Xion I Participacoes S.A., e indirectamente de IBQ, de la cual Xion es su única accionista.
IBQ es el principal actor en la prestación de servicios de voladura en el mercado brasileño.
“Se estima que en el mediano plazo, la transacción tendría efectos positivos en los resultados de Enaex S.A. los cuales no son posibles de cuantificar a esta altura, fortaleciendo su liderazgo regional”, agregó Enaex.
Oferta muy beneficiosa.
Por su parte, Exsa dijo que la transacción financiera por US$ 70 millones es una oferta económica “muy beneficiosa” para la empresa, que se especializa en soluciones para la fragmentación de roca.
“De concretarse la transacción, nos permitirá reenfocar la estrategia de expansión regional Exsa hacia mercados eminentemente mineros, donde nuestro expertise y prestigio en este sector en los más de 60 años de presencia en Perú sea nuestra ventaja diferencial. Sin embargo, en el futuro no descartamos crecer a través de soluciones para la fragmentación de roca para el sector infraestructura”, explicó Karl Maslo, CEO Regional de Exsa.
En el marco de la convocatoria a realizarse este viernes 8 de mayo, Maslo señaló que “la estrategia de expansión de la compañía tiene un importante componente de innovación, como lo demuestra la Tecnologia Quantex y otras iniciativas que venimos desarrollando enfocadas casi en su totalidad en el mercado minero”.
“Esta estrategia de innovación es muy difícil de desarrollar en un negocio, donde uno de tus competidores es tu socio, como es el caso de Brasil. Obviamente, el reingreso en el mercado brasileño sería aplicando dicha tecnología, además de otras en vías de desarrollo”, añadió.
Además, el ejecutivo informó que de aprobarse la venta de las acciones en la junta los recursos obtenidos serían invertidos tanto en su agresivo plan de expansión regional, como en diversos proyectos para consolidarse en los mercados donde están presentes como Chile, Colombia, Panamá y Perú.
“Hace poco anunciamos la construcción de una planta de sistemas de iniciación de última generación en el Peru, con una inversión de US$ 40 millones. Obviamente, parte de dichos recursos también serían dirigidos a la repotenciación de nuestra área de innovación, responsable de todos nuestros desarrollos disruptivos”, explicó Maslo.