BTG Pactual concreta adquisición de BSI por US$ 1,290
La adquisición permitirá que BTG Pactual diversifique su mix de ingresos a través de una plataforma global de private banking con soluciones de inversión innovadoras y personalizadas.
Por: Redacción Gestion.pe
BTG Pactual (BBTG11) anunció hoy que ha concluido la adquisición de BSI. Se trata de uno de los bancos más antiguos de Suiza, hasta entonces controlado por el grupo italiano Assicurazioni Generali S.p.A, especializado en private banking y gestión de fortunas para clientes privados y corporativos. El anuncio ocurre después de obtener las aprobaciones de las entidades regulatorias de todos los países donde los bancos actúan. Entre ellas, FINMA (sigla en inglés para Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo) y el Banco Central de Brasil.
La transacción da paso a una franquicia global de private banking con activos de US$186,5 mil millones. BSI, con su historia de 140 años de excelencia en el mercado financiero, permitirá a BTG Pactual ofrecer una amplia gama de productos y servicios sobre la base de su fuerte base de capital.
En adelante, se mantendrá la marca BSI. El banco, que actúa en los principales centros financieros de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia, se convertirá en la plataforma global de Wealth Management y Private Banking de BTG Pactual.
BSI representa una diversificación mayor del conjunto de ingresos tanto por su presencia internacional como por su contribución en tasas de servicios (fee income):
― Los activos totales de BTG Pactual al 30 de junio de 2015 eran de US$99 mil millones. Los activos totales bajo gestión de BSI alcanzaron US$88 mil millones (CHF82 mil millones) en el mismo periodo.
― El índice de capitalización (BIS ratio) de BTG Pactual , también en junio, era del 16.9%.
― Los ingresos referentes a servicio (fee income, proforma) de BTG Pactual aumentarán hasta los US$2 mil millones, lo que representa aproximadamente el 52% de su ingreso total comparado con los US$1 mil millones registrados antes de la adquisición.
― Con BSI, la dotación de profesionales de BTG Pactual pasará de 3.500 a 5.400 en 29 países. El 50% está ubicado fuera de América Latina.
El Comité Ejecutivo de los dos bancos sostiene que la compra de BSI por BTG Pactual traerá importantes beneficios para clientes, accionistas y empleados.
“La adquisición de BSI complementa los negocios actuales de BTG Pactual y crea una plataforma todavía más global y diversificada”, dice Marcelo Kalim, CFO (Chief Financial Officer) de BTG Pactual. “La combinación de los bancos resultará en una oferta más amplia de productos y servicios internacionales totalmente personalizados para atender las necesidades de nuestros clientes”, concluyó.
La adquisición es parte de la estrategia de diversificación y expansión de los ingresos internacionales de BTG Pactual. Anunciada el 14 de julio de 2014, la transacción refleja la confianza de BTG Pactual en el papel clave desempeñado por Suiza como centro financiero mundial, así como en la tradición e historia de más de 140 años de BSI. “Creemos que la alianza entre BTG Pactual y BSI es una combinación ganadora para los empleados, clientes y accionistas”, dijo Renato Cohn, socio de BTG Pactual y miembro del Comité Ejecutivo de BSI.