El BBVA Banco Continental colocó bono a 10 años por US$ 500 millones
La subasta recibió una demanda de 7,500 millones de dólares. Lo obtenido se usará para propósitos corporativos generales y la liquidación se realizará el 29 de agosto.
Por: Redacción Gestion.pe
Reuters.- BBVA Banco Continental colocó a la par un bono a 10 años por 500 millones de dólares con un rendimiento del 5%, por debajo de la guía de 5.125%, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La colocación, bajo el formato 144a/RegS, recibió una demanda de 7,500 millones de dólares, o 16 veces el tamaño de la oferta, dijo IFR.
Lo obtenido se usará para propósitos corporativos generales y la liquidación se realizará el 29 de agosto. La calificación esperada es de BBB/BBB . Goldman Sachs, BBVA y Bank of America Merrill Lynch fueron los encargados de la oferta, agregó IFR.
El banco había acudido por última vez al mercado en enero, cuando colocó un bono a cinco años por 500 millones de dólares con un rendimiento del 5.75%, o 490.7 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense.