Bci acordó la compra de City National Bank of Florida por US$ 882.08 millones
El tercer banco más grande de Chile, accionista al BCP de Perú, adquirió el 100% de una de las instituciones financieras líderes en Miami. Tendrá que recibir las aprobaciones regulatorias de EE.UU., España y Chile.
Por: Redacción Gestion.pe
El Banco de Crédito e Inversiones (Bci) el tercer banco más grande de Chile acordó la compra del 100% de City National Bank of Florida (CNB), una de las instituciones financieras líderes en Miami. Así le informó hoy a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Finacieras.
El BCI es accionista en el Banco de Crédito del Perú (BCP) y viceversa.
La compra contempló una valorización de 882.8 millones de dólares, la cual tendrá que recibir las aprobaciones regulatorias de Estados Unidos, España y Chile.
“La compra del CNB es el paso natural en ese mercado como parte de nuestra estrategia de internacionalización”, declaró Lionel Olavarría, Gerente General de Bci.
“CNB es un banco preparado para generar un crecimiento importante aprovechando la
actual recuperación de la economía en Estados Unidos”, agrego.
Datos:
-Al 31 de marzo de 2013, CNB presenta activos totales por US$ 4,737 millones, depósitos por US$ 3,478 millones, patrimonio neto de US$ 607 millones, un sólido
nivel de capital Tier 1 de 18.5% y un ratio de créditos vencidos que representan
tan solo 0.81% con una cobertura de 292%.
-Esta adquisición representa el 12.6% de la capitalización bursátil de Bci al 23
de mayo del 2013, y sería financiada a través de una emisión de acciones comunes, bonos subordinados y deuda senior para mantener índices de capital similares a los actuales.
-LXG Capital, Landmark Capital y Whitecap participaron como asesores financieros
de Bci y Carey y Cía. y Avila, Rodríguez, Hernández, Mena & Ferri, LLP como asesores legales. Goldman Sachs participó como asesor financiero de Bankia y Sullivan & Cromwell como asesor legal.