Avianca levanta US$ 408.5 millones con OPI en Nueva York

El monto de la operación realizada por la aerolínea en la Bolsa de Valores de Nueva York fue inferior a los cerca de 544 millones de dólares que estimaba el mercado.

Por: Redacción Gestion.pe

Bogotá (Reuters).- El grupo aeronáutico Avianca Holdings informó que realizó una oferta pública inicial (OPI) de ADSs en la Bolsa de Nueva York por 408.5 millones de dólares, recursos que utilizará para su proceso de modernización y expansión regional.

El monto de la operación fue inferior a los cerca de 544 millones de dólares que estimaba el mercado.

En la OPI, Avianca emitió 27.23 millones de American Depositary Shares (ADS) a un precio de 15 dólares cada uno.

Según IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, los ADS se buscaban vender en un rango de 17 a 20 dólares.

Avianca Holdings, que presta servicios en Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica, precisó que cada ADS representa 8 acciones preferenciales y empezarán a negociarse el miércoles en la Bolsa de Nueva York.

“Nos sentimos orgullosos del ingreso de Avianca a Wall Street. La capitalización prevista con esta emisión será clave para apalancar el proceso de modernización y expansión, que incluye la adquisición de la más avanzada tecnología aeronáutica”, dijo Fabio Villegas, presidente de la compañía.

La OPI fue liderada por JP Morgan y Citigroup, al tiempo que Merrill Lynch, UBS Investment Bank, BTG Pactual y Deutsche Bank Securities actuaron como coordinadores globales.