AB InBev lanza emisión de bonos por US$ 46,000 millones, la segunda mayor en la historia

AB InBev lanzó una emisión en siete tramos, tras sumar US$ 110,000 millones en órdenes de inversores para financiar la compra de su rival SABMiller.

Por: Redacción Gestion.pe

Reuters.- El gigante de la cerveza AB InBev colocó hoy una emisión de bonos en siete tramos por US$ 46,000 millones, la segunda más grande de la historia, tras sumar US$ 110,000 millones en órdenes de inversores para financiar la compra de su rival SABMiller.

Como se esperaba, la empresa detrás de las marcas Budweiser y Stella Artois recibió una gigantesca demanda para la primera gran operación del año en el mercado de bonos estadounidense.

La emisión de siete tramos fue apenas menor que la de US$ 49,000 millones de Verizon en 2013, aunque se situó por encima de los US$ 40,000 millones que se esperaba.

“El número no cambiará drásticamente”, dijo un banquero sobre el acuerdo.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank son los coordinadores de la oferta de bonos a nivel mundial. Mitsubishi UFJ, Santander y Societe Generale también participaron de la operación.

AB InBev, la mayor cervecera del mundo, se formó en 2008 cuando Anheuser-Busch se fusionó con InBev, y ahora sumará a SABMiller que produce Foster y Pilsner Urquell a sus marcas.

El nuevo bono tendrá tramos a tasa fija de 3, 5, 7, 10, 20 y 30 años y a tasa variable de cinco años.