Perú anuncia emisión de bono referencial a diez años
El bono con vencimiento en agosto del 2024 será gestionado a través de Bank of America Merrill Lynch, BBVA y Morgan Stanley. Los recursos se utilizarán en parte para la compra de otros bonos.
Por: Redacción Gestion.pe
(Reuters).- Perú anunció ayer que saldrá al mercado con una emisión de bonos referenciales no garantizados a diez años, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El bono con vencimiento en agosto del 2024 será gestionado a través de Bank of America Merrill Lynch, BBVA y Morgan Stanley.
El acuerdo se realizará bajo el formato 144a/RegS. Los recursos se utilizarán en parte para la compra de otros bonos.
La guía inicial de precios se ubicaría en el área del 6%.
Perú se ha mantenido lejos de los mercados de bonos en dólares en los últimos años, porque se ha enfocado en desarrollar el mercado local de capitales a través de emisiones en soles.
Funcionarios peruanos, encabezados por el ministro peruano de Economía, Alonso Segura, se reunieron desde el lunes con inversionistas tenedores de bonos de deuda peruana en Estados Unidos y en Gran Bretaña, informó el Gobierno en Lima.
Tras las reuniones, Segura dijo que las expectativas que tienen los acreedores de deuda sobre Perú “son muy favorables”.