Más de US$ 8,000 millones han invertido capitales chilenos en Perú desde el inicio del diferendo

Más de 350 empresas chilenas tienen presencia en nuestro país en la actualidad. Esto confirma que el conflicto limítrofe no ha sido una variable significativa en las decisiones de inversión.

Por: Redacción Gestion.pe

Tomado del Diario Financiero
RIPE – Red Iberoamericana de Prensa Económica

Por carriles separados han ido la demanda marítima de Perú en La Haya y la inversión de capitales chilenos en el país. Es así como desde 2008 año en que se estampó el diferendo en la Corte Internacional a la fecha más de US$ 8,000 mil millones han desembolsado en forma directa empresas chilenas, con inversiones materializadas que han sobrepasado en algunos años los US$ 2,000 millones según un catastro de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Direcon).

Este hecho sólo viene a confirmar que el conflicto limítrofe no ha sido una variable significativa en las decisiones de inversión, comentan fuentes de la industria del retail. No obstante, hoy existe cierta incertidumbre sobre el clima que se creará tras la decisión de la Corte Internacional, al menos, en el corto plazo.

Al hacer una revisión de la arremetida chilena en Perú, el año 2011 registró el ‘peak’ con US$ 2,079 millones en inversión directa materializada, cifra que podría ser similar al cierre de 2013, esto porque según la Direcon ya al primer semestre del año pasado este ítem totalizaba más de US$ 1,000 millones.

Actualmente existen más de 350 empresas chilenas con presencia en Perú, las que llevan adelante más de 650 proyectos en curso. De acuerdo a información oficial, más de un 85.5% de la inversión registrada a junio de 2013 se volcó al área de servicios, sector que por lejos ha sido el principal receptor de la inversión chilena en el país, seguido de energía, industria y el sector agropecuario.

Según la Direcon, las inversiones directas chilenas se concentran principalmente en las ciudades de Lima, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Cuzco, Ica, Moquegua, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tacna.

Hoteles
Explora
Explora, de Pedro Ibáñez, está levantando un hotel en Cusco, por US$ 20 millones. Unas cincuenta habitaciones comprendería el complejo ubicado en Urubamba, en un terreno que lograron de unas 30 hectáreas. El objetivo es inaugurar el complejo en la temporada 2015. Explora cuenta con otros terrenos ubicados en el Camino del Inca. El plan sería construir un lodge más pequeño.

Atton
Hoteles Atton ya invirtió unos US$ 30 millones en un hotel de 252 habitaciones y tendría planes de sumar dos más, tratando de imitar la operación en Chile. Lo que urge a la compañía en este caso, sería tener un segundo hotel en Lima en un plazo que no supere los cinco años, también estarían sondeando otras ciudades de ese país, aunque no hay nada concreto.

Otros
En noviembre pasado el grupo Algeciras, donde participa Eduardo Elberg, en Cusco, Perú, inauguró su hotel cinco estrellas JW Marriott. El grupo Talbot, de Holiday Inn, que tendría un proyecto para Lima, donde invertirían unos US$ 30 millones. El atractivo está dado por que se prevé que el turismo en ese país crezca alrededor de 14% este año

Retail
Falabella
La compañía ligada a la familia Solari entra en Perú en 1995 con la adquisición de Saga. En 2002 se instala el primer supermercado Tottus, luego en 2004 aterrizan con Sodimac y en 2007 con su primer Mall Plaza y Banco Falabella. Hoy el grupo tiene 21 tiendas, 22 Sodimac, 36 Tottus, 4 malls y 7 shopping centers. El resultado operacional de sus operaciones en Perú creció 5.2% durante el tercer trimestre del año pasado.

Cencosud
Adquirieron en 2007 Supermercados Wong, que hoy tiene más de 60 tiendas, y Metro, que cuenta con 56. Cuentan con el 69% de participación del mercado. En junio de 2012 abrieron el primer Banco Paris. En tanto, la primera tienda Paris llegó el 2013 a Arequipa y Lima. Posee y opera 2 centros comerciales.
Próximamente abrirán un tercer mal en Arequipa.

Ripley
Inició sus operaciones en Perú en 1997 y el 2007 abrió su primera tienda fuera de Lima. Cuenta con 22 tiendas, y participan en cuatro mall. Tienen en carpeta proyectos para instalar nueve tiendas más y un mall, con un plan de inversión de US$ 100 millones entre este año y 2015. Sus ingresos en ese país subieron
7,7% al tercer trimestre del año pasado.

Forus
La firma ligada a la familia Swett tiene 42 tiendas en el mercado peruano. Las ventas sumaron US$ 8,121 millones al tercer trimestre de 2013. Los ingresos de Perú representaron un 5.4% del total de la firma, a septiembre del año pasado. Durante ese mismo periodo abrieron cinco nuevas tiendas en ese país.
Las ventas SSS subieron 4.3% a septiembre de 2013.

SMU
Opera 14 locales mayoristas en Lima, Perú (4 propios y 10 arrendados), bajo el formato de supermercados mayoristas, llamado Mayorsa. También maneja la cadena de supermercados Maxibodega y Don Vitto que cuentan con 7 locales, todos arrendados. Al 30 de septiembre de 2013, la operación de Perú se presenta como disponible para la venta.

Casa & Ideas
Llegó hace siete años a Perú. La firma de decoración cuenta con ocho tiendas en la capital. Las restantes cuatro tiendas en el mercado peruano están en provincia: dos tiendas en Arequipa, una en Chiclayo y otra en Trujillo. La compañía también ha estado evaluando ciudades como Piura y Cusco.

Mall Plaza
Mall Plaza administra los centros comerciales Mall Aventura Plaza, de propiedad de Mall Plaza, Falabella S.A.C.I y Ripley. Mall Aventura Plaza está presente en tres de las principales ciudades del país: Lima, Arequipa, Callao y Trujillo, con 234.000 m2 de superficie arrendable. Además, se inauguró un cuarto centro comercial en el distrito de Santa Anita ubicado en la capital.

Parque Arauco
El operador de centros comerciales Parque Arauco, cuenta con cuatro centros comerciales. Mega Plaza, más dos de formato mega express. Las ventas al tercer trimestre del año pasado en ese mercado sumaron US$ 592 millones. Entre las ciudades donde tienen presencia está Lima, Chincha, Chimbote y Arequipa.

Telecomunicaciones
Entel
En 2002 Entel se estableció en Perú, formando la empresa Americatel, que en el último ejercicio informado por Entel tuvo ingresos por US$ 41 millones al año. 1’569,000 es la base de clientes móviles que maneja Entel en Perú. En 2013 Entel compró Nextel en Perú por US$ 410.6 millones. El foco de 2014 será ampliar su data center y crecer con la banda 4G.

Sonda
Sonda Perú inició operaciones en el país en 1984. Comercializan equipos de computación, servicios de procesamiento de datos, servidores, asesorías especializadas, desarrollo y explotación de softwares. Atienden más de seis mil incidentes de soporte al año y más de doce instituciones financieras operan con el Sistema de Inversiones Sonda.

Transporte
LAN
Uno de los tres hubs estratégicos de Latam Airlines es Lima. La filial, LAN Perú, tiene 14 destinos domésticos. En 2012 LAN Perú le generó al grupo una utilidad de US$ 2.6 millones y tuvo una participación de mercado superior al 62%. LAN Perú agrupa al 7% de los trabajadores del grupo, la tercera dotación más grande del holding.

Blue Express
La firma de courier que es parte de la empresa Sotrasser, ligada al Grupo Bethia, llegó en 2013 a Perú y comenzó a operar en diciembre recién pasado. Tienen su base central en Lima y operaciones propias en otras 11 ciudades. Según el gerente general de Sotrasser, la meta es a 2018 poder facturar allá unos US$ 50 millones.

Derco
Cuentan con locales propios en cuatro ciudades y una cadena de concesionarios en todo el territorio peruano. Representan en autos a Suzuki, Chevrolet, Great Wall, Hafei, Geely, Changan, Jac y Foton. En maquinarias importan JCB, Komatsu y Still, en camiones a Foton y en motos a Suzuki.

SK Bergé
El holding se ha transformado en el quinto importador de autos en el país incaico. Representa a marcas como Kia, Mitsubishi, Alfa Romeo, Fiat, Chery y MG. Además, SK tiene presencias en Perú con Comercial Asiandina, SKC Maquinarias y SK Rental.

Gildemeister
A través de Minvest, tienen la representación en Perú de Hyundai (segunda marca más vendida del mercado), Mini, BMW Motorrad, Ford, Keeway, Volvo, Land Rover, Brilliance, Jinbei, Mahindra y Zotye. Tienen presencia en el país vecino desde 2002.

Tattersall
La compañía está desde 2010 en Perú con la facilitación de insumos agrícolas, y con la venta de maquinarias a través de Lift Truck Perú, donde tienen un 44% de la propiedad. La firma ha señalado que tienen interés de seguir expandiéndose en Perú a través de sus otras áreas de negocio, como los rent a car.

Servicios marítimos
Agunsa
El holding marítimo ligado a la familia Urenda presta servicios de agenciamiento marítimo y aéreo. Además, mediante diversas filiales opera en el área de logística y distribución, administración y operación, servicios de estiba, bunkering y apoyo de naves mediante lanchas y remolcadores.

Saam
Opera en Perú mediante la filial Tramarsa, quienes operan como agencia naviera y de estiba en los puertos de Callao, Ilo, Matarani, Pisco, Chimbote, Salaverry, Chicama y Paita. Manejan la empresa Construcciones Modulares, que desde 1994 se dedica a la venta y arriendo de contendores marítimos, así como a la construcción, diseño e instalación de ambientes prefabricados, transportables y fijos.

Ultramar
La empresa de la familia Von Appen está presente en el mercado peruano a través de Ultramar Network, donde prestan servicios integrales en agenciamiento marítimo y en logística portuaria y de carga.

Inmobiliaria y Construcción
Paz
La firma ligada a la familia Paz, que participa con socios locales, espera tener ventas por US$ 90 millones este año en departamentos y lo mismo en casas en Perú. Al tercer trimestre de 2013 obtuvo ventas por $ 16,935 millones y ganancias por US$ 949 millones en ese país. A esa misma fecha, tenía nueve proyectos en escrituración y/o desarrollo, con una venta potencial de 7,680 unidades (11.4 millones de UF).

Besalco
La compañía opera a través de su filial Besco. Tiene tres proyectos propios en construcción, con 2,040 departamentos y US$ 98 millones de ventas totales a septiembre de 2013. Al tercer trimestre del año pasado registraron 1,383 unidades vendidas. En consorcio tienen otros cuatro proyectos (por unos 5,872 departamentos), los que generarían US$ 304 millones en ventas.

Armas
La inmobiliaria Armas creó la sociedad Armas-Doomo junto a un socio local. Para este año la compañía espera cerrar promesas por 2 millones de UF, aproximadamente. Mirando hacia 2017, la meta es que el mercado peruano iguale el volumen de negocios de Chile. Hoy, la alianza tiene en su portafolio trece proyectos en Perú en distintas etapas, entre obras e ingeniería, y cuentan con otros cinco en proceso.

Imagina
Fue la primera inmobiliaria en ingresar al mercado peruano, donde ha levantado sobre 40 edificios. El énfasis en el plano residencial, estará en zonas como Pueblo Libre, San Isidro y Jesús María. En los segmentos altos han levantado casas en el distrito de La Molina, departamentos con vista al Club de Golf Los Incas y en Golf San Isidro, con tamaños de hasta 500 metros cuadrados.

Salfacorp
Presente con su filial de Ingeniería y Construcción. A septiembre de 2013 los ingresos de Salfacorp en Perú aumentaron en un 97.3% comparado al mismo período en el 2012, alcanzando los US$ 61,556 millones. Esta cifra representa un 11% de todos los ingresos de la firma.

Industrial
Sigdo Koppers
El holding ligado a Juan Eduardo Errázuriz participa con distintas filiales en Perú. Enaex en conjunto con el Grupo Brescia tienen un proyecto de US$ 850 millones para la construcción de una planta de nitrato de amonio, aunque la inversión está paralizada por falta de contrato de suministro de gas.

Indura
Nace Indura Perú en 1996, y en 1999, por motivos de estrategia económica y comercial, trasladaron su casa matriz a Chile. Operan con plantas de gases y soldaduras. En julio del año pasado Indura pasó a ser controlada por Air Products, empresa estadounidense que suministra gases atmosféricos, procesados y especiales.

Cap
La firma acerera controla a través de Cintac el 100% de Tupemesa, empresa de perfiles y tubos metálicos en Perú. Posee una planta en Lima y una capacidad de procesamiento de 45 mil toneladas anuales. En 2102 produjo 39 mil toneladas métricas, un 22% más que en 2011.

Energía
Copec (Terpel)
En mayo de 2010 Copec ingresa a la sociedad que controla Terpel, empresa de origen colombiano presente en Perú y otros países, con una inversión de US$ 239 millones. En el proceso se hicieron de la firma de estaciones de servicio a gas natural PGN, junto a un socio peruano. A fines de 2012 se separaron y hoy Copec maneja más de 20 de estas estaciones.

Lipigas
En agosto del 2013 adquieren Lima- Gas, empresa orientada al negocio del envasado, distribución y comercialización de gas licuado de petróleo residencial e industrial. LimaGas contaba en ese momento con una participación de mercado de 11% en su país y además posee una red de distribución que abarca a más del 90% de la población de Perú.

Agroindustria
Carozzi
La firma de consumo masivo ligada a la familia Bofill, tiene un tercio de sus plantas productivas en Perú (de pastas, harinas, caramelos, galletas y avenas). En diciembre de 2013 compraron a Alicorp las dos marcas principales de alimentos para mascotas en ese país. La operación fue de US$ 36.7 millones, mediante un contrato de compra y venta.

Verfrut
En febrero de 2011 se creó en Perú la empresa Sociedad Agrícola Rapel, en la que Sociedad Agrícola Porvenir, filial de Verfrut, participa de un 80% de la propiedad. Actualmente, Agrícola Rapel posee campos con más de 2,000 hectáreas, de las cuales se encuentran plantadas con uva de mesa y paltas más de 700 hectáreas.

Forestal
CMPC
La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), el brazo forestal y papelero de la familia Matte tiene una posición importante en Perú: es el principal actor del mercado del tissue en ese país con un 55% de market share. La empresa también tiene operaciones en el área papelera y entre los dos negocios facturan cerca de US$ 260 millones anuales. Un 5% del total de la facturación de CMPC proviene de las operaciones de la empresa en el mercado peruano.

Otros
Dreams
Opera dos salas de máquinas y un casino. Ambas salas las adquirieron el año pasado, mientras que el casino lo habían comprado a fines del 2012. La operación de Perú registró un Ebitda de US$ 1,003 millones a septiembre de 2013. La firma busca invertir US$ 70 millones en ese país.

Banmédica
Entró a Perú en 1994 y en 1997 vendió el 100% de su participación en la AFP peruana. Tras invertir US$ 4.4 millones, pasó a controlar el 75% de Empremédica, dueña de Clínica San Felipe y Laboratorio Roe.

Cruz Blanca
El 2011 nace Cruz Blanca Salud Perú, al adquirir el 70% de Resomasa, fundada en 1992 y líder en servicios de diagnóstico por imágenes. En julio del 2013 adquirió el 70% de Anglolab por US$ 6 millones. En septiembre de 2013 adquirió dos centros médicos ambulatorios pertenecientes a Mediperú por US$ 5,8 millones.

AFP Habitat
En diciembre del 2012 ganó la licitación por dos años de nuevas afiliaciones al Sistema Privado de Pensiones en Perú. Desde el 1 de febrero de 2013 y hasta el 31 de enero del 2015, todos los nuevos afiliados que elijan integrarse al sistema privado serán inscritos automáticamente en Habitat. Se espera que sean alrededor de 700 mil nuevos afiliados.

LarrainVial
Llegó a Perú el 2004. Dos años más tarde creó la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) y en 2011 inició sus operaciones LarrainVial SAB. El patrimonio administrado es de US$ 693 millones (a julio de 2013). Su foco es la entrega de asesoría e intermediación financiera a clientes institucionales. Actualmente trabaja un equipo de 15 personas en Perú, con un research que tiene cobertura del 100% del MSCI Perú.

BCI
En 1995, BCI celebró un convenio internacional de complementación con el Banco de Crédito del Perú (BCP), primera entidad bancaria del país vecino. Hoy, inversiones BCP tiene el 3.66% del banco de la familia Yarur.

CIFRAS Y DATOS

• US$ 410 millones invirtió Entel en la compra de Nextel Perú.
• 62% del mercado tiene LAN en Perú.
• US$ 100 millones es la inversión que hará Ripley en Perú a 2015.
• 55% del mercado del tissue tiene CMPC en Perú.
• 90% del territorio peruano cubre la filial de Lipigas en el vecino país.
• US$ 693 millones es el patrimonio que administra LarrrainVial en Perú.