Chile colocó bonos por 800 millones de euros
El país ofreció la deuda con una tasa de rendimiento anual del 1.745% a diez años y consiguió una demanda que bordeó los 3,000 millones de euros, es decir 3.75 veces la oferta.
Por: Redacción Gestion.pe
(Reuters).- Chile colocó hoy un bono soberano por 800 millones de euros a un plazo de diez años, con un rendimiento histórico de 75 puntos base sobre la tasa libre de riesgo en euros, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en una videoconferencia desde Nueva York.
El país, que tiene la mejor clasificación de crédito soberano de América Latina, ofreció la deuda con una tasa de rendimiento anual del 1.745%, consiguiendo una demanda que bordeó los 3,000 millones de euros, es decir 3.75 veces la oferta.
“La tasa de interés conseguida hoy es la más baja que haya obtenido Chile en su historia, en sus emisiones de deuda realizadas en los mercados internacionales”, dijo Arenas.
El cupón alcanzó a 1.625%, el más bajo para un bono soberano de país emergente en el plazo de diez años, agregó el jefe de las finanzas públicas.
Con esta operación, Chile retornó a los mercados de deuda internacional después de dos años. La última vez que el país emitió un bono soberano fue en octubre del 2012, cuando colocó deuda por US$ 1,500 millones.
“Esta emisión fue exitosa por cuanto se aprovecharon las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos, y generó una nueva tasa de interés de referencia para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales”, dijo Arenas.
Un total de 169 inversionistas adquirieron el bono soberano, entre compradores en Europa, Latinoamérica y Asia.
Chile contrató a Citigroup, HSBC y Santander para realizar la emisión, que será seguida por otra colocación de bonos en dólares más tarde.
Para esta emisión en dólares se estableció una guía inicial en el área de los 95 puntos base sobre el bono equivalente del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.