CAF emite bonos por US$ 1,000 millones para captar recursos que los destinará a inversiones

Con esta emisión, la CAF acumula una cifra histórica cercana a los US$ 4,000 millones en colocaciones este año.

Por: Redacción Gestion.pe

La CAF – Banco de Desarrollo de América Latina emitió hoy un bono “benchmark” en Estados Unidos a un plazo de cinco años y un cupón de 2,125%, por un monto total de US$ 1,000 millones.

Mediante un comunicado, la entidad indicó que el apetito de los inversionistas por estos papeles de deuda se reflejó en más de 80 órdenes individuales de diversas partes del mundo por US$ 1,300 millones.

Este bono global en dólares se suma a la emisión realizada por CAF en mayo pasado por US$ 1,250 millones.

En lo que va del año, la institución financiera multilateral acumula un total de US$ 3,960 millones en papeles de deuda, lo cual representa una cifra histórica tanto por el monto como por el volumen de transacciones (21) en ocho monedas diferentes.

“Atraer fondos de otros mercados hacia América Latina en momentos en los que la región más los necesita, es una buena noticia que hoy nos complace dar. La confianza y el interés de los inversionistas por los bonos de CAF nos permite seguir apoyando la transformación productiva y el desarrollo sostenible”, afirmó Enrique García, presidente ejecutivo de CAF.

Los bancos colocadores fueron Bank of America, Barclays, Citibank y HSBC.

La CAF aseguró que seguirá apoyando el desarrollo de América Latina con la diversificación de fuentes de financiamiento a tasas competitivas que provienen de inversionistas de mercados internacionales.